相信许多投资者朋友跟我一样，对于2022年的感受，只有一个字：难。

 

终于等来了政策调整，终于等来了2023，接下来如何把握机会、避开陷阱，是我们作为基金管理人花更多时间思考的事情。

 

今年整体行情怎么样已无须多言，总之是少有人赚到大钱，包括机构在内，没有清盘破产，没有被投资人骂哭，就实属不易了。

 

好在2023年应该是新一轮经济周期的投资元年，不管是实体投资还是金融投资，这个信心是要有的。

 

当然，有个前提，就是不能搞「杀富济贫」，不能搞「枪打出头鸟」，不能让创业者一边想把企业做大，一边又害怕做大后被收割。

 

现代经济、法治社会，只要合法经营，就得让创业者、企业家以及他们背后的投资人都得到相应的丰厚回报。

 

因为他们是承担风险最大的一批人，看看这两年有多少店铺关门、多少公司破产被注销、多少企业老板负债累累就知道了。

 

所以他们理应获得远超普通员工的收入，这是常识，我相信高层也是很清楚这一点的，不会跟老百姓的常识过不去。

 

但怕就怕下面的执行者们，跟今年防疫层层加码那样，把指导意见当作法律条文，把自己的那点儿权力当作大棒，再给企业经营者们层层加码。

 

创业本是风险极高的一件事，高风险就得有高收益才行，如果创业者都没有信心、没有胆量做大做强，都变成了小富即安，那可就真成了小绵羊。

 

但是西方的跨国公司和利益集团，别说对绵羊，就是对华为这样的战狼，那也是一点不手软。

 

所以我认为整个社会还是要鼓励、支持创业者、企业家、商业大亨们，把企业做大做强的，如此国家才能更加强大。

 

回到我们最关心的2023年，假如上述前提能够得到保障，疫情对社会也没有造成更大的影响，那么企业经营者的信心将会恢复。

 

当企业经营者的信心越来越足，那么疫情之后的经济大年，也将在各个领域得以展现。

 

下面分享几个我们会重点做多的板块，仅供参考。

 

先说新能源，风光发电、储能、电动汽车及配套设施，构成了一个又长又复杂的产业链。

 

其中有三个关键环节，是我们要参与进去的，从上到下依次是功率半导体、微型逆变器和电池隔膜（点击查看：暴雷的恩捷股份，还能买吗？)。

 

再就是新材料，其中有一个是我们之前分享过的高性能碳纤维，在航空航天以及军工装备中，会得到广泛应用，五到十年内基本上都会供不应求。

 

区别于一般的碳纤维材料，高性能碳纤维的国内供应商只有那么一两家，严重依赖进口，但它于国防而言必不可少，所以这里面的机会是很大的（点击查看：1、起飞了，聊聊我为什么选它！2、高成长 ！）。

 

新制造方面我们也分享过两个板块，一个是由原来的传统生猪养殖，演化成当前的受产业资本追捧的现代化养殖及后续产业链（直至预制菜）。

 

还有一个是工业4.0，涉及工业机器人、自动化装备、智能制造等概念，聊过两次这其中的谐波减速器环节，它是工业机器人必不可少的核心部件。点击查看绿的谐波的高估值从何而来？

 

当然，前面说的功率半导体在这里面也会起到很关键的作用，目前也主要靠进口，但国产替代的趋势已经显现。

 

另外，具备消费和医疗属性的医美板块，也是我们很看好的，疫情延后了医美服务，春节前后就能恢复，疫情高峰过后增速会很快，且绵长。点击查看：

 

1、坚定看多这只股！

2、我们又看重一条好赛道，好股票

3、为什么要选消费医疗？

4、医美2022中报复盘及投资展望

 

旅游、餐饮板块是很多人都猜到的，不过我们不打算买，前几天分享过上海机场的投资价值，但整体而言我们有更好的标的可以选。

 

我们不喜欢那些明显会被短期炒作的板块及个股，我们更擅长从中长线角度提前发现机会，并基于我们的投资模型择机买入、卖出。点击查看：估值的三次进化。

 

最后还有几个多次分享的细分赛道，包括新地产，点击查看

1、物业板块迟早会爆发！

2、房地产政策为何多变？

3、买点重现 ！

 

还有新医疗，点击查看：

1、一文读懂CXO行业

2、底部反转 ！

3、新医改对行业有哪些影响呢？

 

基本面选股，周期性择时，以偏保守的风格和中长线策略，争取实现三年一倍的收益预期，这是我们的定位。

 

到了迎接价值投资3.0的时候了，也到了迎接新时代经济的时候了，一起加油吧，祝各位2023元旦快乐，收益长虹，家庭幸福！

 

感谢关注 ！