2022年12月30日，《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）（简称“《安全规程》”）正式发布。正式版较征求意见稿进一步趋严，强调电池模块单独配置探测器和持续抑制复燃的重要性。事前预警、系统联动、精准消防和抑制复燃构成安全系统新要求。

《安全规程》的发布填补了此前电化学储能电站安全配置相关国标的空白，对储能消防安全的未来发展提供了方向指引，有望提升储能消防在储能电站投入中的比例。#储能#

储能消防

储能锂电池存在热失控的可能性，带来消防隐患。大型集中式储能电站中电池数量庞大，单个电芯的热失控可能带来连锁反应，产生火灾的严重后果。

新国标要求“锂离子电池室/舱自动灭火系统的最小保护单元宜为电池模块”，即实现Pack级保护，有望推动消防在储能系统中的价值量进一步提升。

目前普遍应用的舱级消防方案在整个储能系统中的价值占比为1%-3%左右，未来有望向3%-4%拓展，而随着Pack级方案渗透率逐渐提升，预计价值占比5%-7%的方案亦有望落地。

储能消防系统设计有望迎来主动预警、通讯联动和多级防控三重升级，进而提升储能消防系统价值占比。

资料来源：青鸟消防

储能消防安全是重中之重，新国标出台或将为赛道参与者带来新机遇。

储能消防产品包括探测预警装置和灭火装置等，Pack级解决方案的实现难度高，相关企业需要与电池/BMS企业合作研发，存在一定壁垒，赛道竞争格局较好。

目前国内储能消防赛道主要参与者为青鸟消防和国安达等。

青鸟消防为赛道龙头，具备站级、舱级、Pack级的储能消防解决方案。青鸟消防搭载“朱鹮”芯片的缆式线型感温火灾探测器单回路电缆长度可达1000米，超过霍尼韦尔产品的6倍，工作温度区间-40~+70°C，超过霍尼韦尔的-10～+50°C的温度区间，环境适应能力更强。加速。

国安达在电力消防行业积累扎实，旗下储能消防产品已处于小批量供货阶段。

除储能电站外，储能消防产品在新能源汽车、电动自行车、家用储能等领域的广泛应用也为行业发展带来催化。

储能消防产品产业链：

储能消防市场规模将从2021年的10.37亿元扩张至2025年的46.75亿元，2021-2025年CAGR达45.7%，总体实现近4倍增长。

储能温控

大储电站所用的锂电池单体容量大，280Ah以上大电芯渐成主流，其面临的热管理问题更为严苛，温控设备成为大储建设必不可少的环节。

行行查 | 行业研究数据库资料显示，目前储能温控可采用风冷和液冷方案，对应传统行业的温控技术均较为成熟，目前赛道主要参与者包括精密温控、工业温控、汽车温控企业。

储能温控产业链：

资料来源：特普生、德邦研究、行行查

精密温控环节参与者具有较强的技术优势，在储能温控市场具备先发优势。代表厂商为英维克，主要产品类型有风冷和液冷，主要客户包括宁德时代、比亚迪、南都电源、阳光电源、海博思创等。

工业温控参与者在液冷和户外应用领域的技术积累较为深厚。代表厂商包括同飞股份和高澜股份。同飞主要客户包括阳光电源、赣锋锂业、科陆电子、天合储能、南都电源等；高澜主要客户包括宁德时代、比亚迪、远景能源等。

汽车温控与储能温控均是需应用于户外的电化学电池，具有相似技术，代表厂商有松芝股份和奥特佳，主要客户有宁德时代、远景能源、比亚迪等。

从竞争格局看，储能温控行业处于发展初期，行业壁垒较高，先发厂商具备优势。

集成商是储能安全的第一责任人，通过对管理系统的搭建体现电站整体的安全价值。

储能电站进行火灾安全防护, 越早探测热失控，越早越容易将火灾风险提前化解，结合高效灭火技术，为储能电站安全运行保驾护航。

储能电站结构图：

资料来源：NESP

近年来国内储能系统集成厂商近年纷纷出海，不断中标海外储能电站项目，国内消防企业通过与集成厂商深度合作，获得抢占国内外储能消防市场先机。

据IHSMarkit数据显示，按2021年全球新增储能装机功率容量统计排序，全球新增储能系统装机前三大企业分别是Fluence（11%）、Tesla（8%）、NEC（8%），阳光电源位列全球储能系统集成商第五，全球市占率为6%。

短期内国内系统集成环节进入壁垒低（外采设备后组装即可），且行业新进者急需积累项目建设或运营经验，因此抢资源是当务之急，具备项目资源获取能力（例如背靠大型发电、电网企业）的厂商有望占据先机。

国内集成商集中度较低，CR5仅38%，其中阳光电源、海博思创作为作为行业龙头，其先发优势不明显。

集成商优势在于其负责采购电池PCS等零部件，如阳光电源等行业内纵向布局的企业则具备一定优势。根据CNESA统计，2021年海外市场中，储能系统出货量排名前十位的中国储能系统集成商，依次为：阳光电源、比亚迪、沃太能源、科士达、库博能源、南瑞继保、南都电源、科陆、科华数据、双登集团。

由于对储能系统安全性能的要求日渐提升，集成商在技术、渠道、资金、供应链管理方面的壁垒有望强化，并且随着大型独立储能电站成为项目开发的主流方式，业主对于集成商的选择集中度有望提升。