指数增强型基金，是一种介于被动型指数基金和主动型股票基金之间的投资策略。它的目标是在跟踪某个市场指数（如沪深300、中证500指数）的基础上，通过运用一定的主动投资策略，力求实现超过该指数的投资收益。通常，我们用超额收益来衡量指增基金的市场表现。

在私募管理的指数增强型基金中，以沪深300指增、中证500指增、中证1000指增产品为主。其中，在过去两年里，中小盘股机会较多，因此中证500指增、中证1000指增产品表现较好。

但随着沪深300指数调整已近3年，且在近期市场下跌过程中比较抗跌，反弹中也领先中证500、中证1000指数率先收复失地。沪深300成分股也被认为是A股核心资产的代表，是不少稳健投资者的选择。因此，沪深300指增产品也颇受市场关注。

那么，有哪些沪深300指增产品在过去取得了不错的业绩表现呢？下面，笔者就从今年来、近一年、近三年维度，盘点下沪深300指增产品超额收益的前10强。

沪深300指增产品超额随着时间增长

截至2024年1月底，沪深300指数在近一个月下跌6.29%，近一年下跌23.47%，近三年下跌39.92%。根据私募排排网数据显示，目前运行的沪深300指增产品有124只，其中百亿私募旗下产品占32只。

从超额收益表现来看，沪深300指增产品近一个月超额收益中位数为-1.14%，近一年超额收益中位数为8.28%，近三年超额收益中位数为41.22%。因此，可以看出，随着时间拉长，私募沪深300指增产品的超额收益在增长。

 

为了给读者提供更好的参考，笔者按照文末的榜单规则，分别筛选出了今年来、近一年、近三年超额收益居前10的沪深300指增产品。

今年来：仙童投资旗下产品持续领跑，聚宽投资旗下产品表现亮眼

沪深300指增产品今年来超额收益前10强，上榜门槛在***%以上。前10强产品中，5亿以下小规模私募产品占6只，来自50亿以上规模私募产品仅1只。

其中，前3名产品分别是：来自陕西德盈私募的德盈沪深300量化增强1号、仙童投资的仙童沪深300指数增强1期、恬昱投资的恬昱指数期权对冲2号。

 

其中，来自仙童投资的“仙童沪深300指数增强1期”产品，近一个月的收益超***%，超额收益接近***%。此外，值得一提的是，该产品还是近一年超额收益的冠军产品和近三年超额收益的亚军产品，近一年超额收益超***%，近三年超额收益超***%。

私募排排网资料显示，该产品的基金经理是张晓君。张晓君是仙童投资的董事长，是南开大学经济学硕士，从事证券投资、研究、营销工作22年。先后曾在天津证券、渤海证券 、长江证券工作。长期从事宏观策略研究，并在国际比较研究、虚拟经济与实体经济关系等方面形成了独特的逻辑框架和思维体系。

此外，来自聚宽投资的产品“聚宽300指数增强一号”是唯一一只来自50亿以上规模私募的产品，近一个月的超额收益超***%。此外，该产品还位列近一年超额收益前10强榜单，近一年超额收益超***%。

资料显示，该产品并未披露基金经理信息。聚宽投资成立于2017年3月，公司以量化投资为主要投资理念，以“科技驱动金融，量化透视投资”作为长效使命，致力于通过数据挖掘、因子分析、组合管理、交易优化等多个环节，提升策略的可靠性和持续性。

近一年：因诺资产旗下产品持续领先

沪深300指增产品近一年超额收益前10强，上榜门槛在***%以上。前10强产品中，5亿以下小规模私募产品占5只，百亿私募旗下有2只产品上榜(点此蓝字查看收益）。

其中，前3名产品分别是：来自仙童投资的仙童沪深300指数增强1期、因诺资产的因诺天跃四号、衡堪投资的衡堪天赢2号。

 

其中，来自百亿量化私募因诺资产的“因诺天跃四号”取得了近一年超额收益亚军，该产品近一年超额收益超***%。此外，该产品在近三年取得了***%以上的超额收益，位列第一。该产品成立于2015年4月27日，成立8年多以来，取得了***%左右的年化收益。

私募排排网资料显示，该产品的基金经理是徐书楠、沈星尧。其中，徐书楠是上海市青年拔尖人才，上海青年金才。清华大学本科学位（学分绩年级第一名，“清华大学优秀毕业生”获得者）， 麻省理工学院硕士学位（获全额奖学金）。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理，是海外早期归国的量化投资专业人员。2014年创办因诺资产。

沈星尧是因诺资产Alpha策略投资总监。2013年本科毕业于上海交通大学，2015和2017年硕士先后毕业于苏黎世联邦理工学院和麻省理工学院，研究方向为能源经济学，科技和政策，以及微观经济学的数量化建模等。毕业后一直在百亿私募工作，积累了非常丰厚的策略研发和投资管理经验。

此外，来自百亿量化私募衍复投资旗下的产品“衍复300指增一号”，在近一年取得了近***%的超额收益，位列第7。

资料显示，该产品的基金经理是高亢，高亢是衍复投资首席投资官。本科毕业于MIT，获得物理学和电气工程与计算机科学双学位。2019年创立衍复投资。

近三年：因诺资产旗下产品夺冠，幻方量化旗下产品表现亮

沪深300指增产品近三年超额收益前10强，上榜门槛在***%以上。前10强产品中，5亿以下小规模私募产品仅占2只，百亿私募旗下有5只产品上榜(点此蓝字查看收益）。

其中，前3名产品分别是：来自因诺资产的因诺天跃四号、仙童投资的仙童沪深300指数增强1期、佳期投资的佳期北斗星一期。

 

此外，量化巨头宁波幻方量化旗下有2只产品上榜，其中产品“九章幻方沪深300量化多策略1号”，成立于2017年12月，运行6年多以来年化收益超***%。该产品近三年超额收益接近***%。

资料显示，该产品的基金经理是徐进。徐进毕业于浙江大学竺可桢学院混合班，是浙江大学信号与信息处理博士，博士期间主要研究方向为机器人自主导航、立体视觉、模式识别、路径规划及机器学习等。现任幻方量化技术总监/基金经理，从事策略研究工作，并负责技术开发团队的管理。

规则说明

【排名来源】：私募排排网

【收益计算说明】：由于私募基金净值披露时间点不同，榜单统计的时间段、起始计算净值会有差异。我司将当月6日至次月5日(包括次月5日)作为一个统计周期，使用该周期中最靠近月底净值作为截止计算净值，以起始计算净值和截止计算净值的两个净值数据来进行统计排名。若有两个净值距离月底一样近，则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后累计净值计算收益率。

【数据阶段性说明】：排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：根据管理人最新报送信息，取截至排行当月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。