当今社会发展是一个相对高度发展的社会，也是经济社会发展的关键环节，在这个时代发展的时期，企业经济性质的优秀人才便会不停的发生，而如今的社会发展最需要的便是企业经济性质的优秀人才，由于我国的城镇化发展离不了这类专业人才的奉献。

另外实际上金融体系对理财顾问优秀人才的需求也是蛮大的，理财顾问这一岗位在慢慢发展起来，殊不知许多理财顾问们遭遇着一样的难题，怎样高效率获得顾客呢？

1. 老顾客推荐介绍

老顾客推荐介绍，是更为有效的一种方法，如果有老顾客推荐介绍，那麼取得成功的概率达到一半之上。首先它无需像生疏顾客那般创建基本的信赖。次之，老顾客往往帮你推荐介绍，很有可能是由于在你这儿做项目投资的盈利非常好。实际上老顾客推荐的难题没有拓客，而在推荐介绍，即怎么让你的老顾客推荐介绍。

2. 同行业活动拓客

同行业拓客是一种十分合理的方法，合理的根本原因取决于很容易取得线索，也很容易跟踪。但这儿的关键点取决于怎样发现朋友的活动。

3. 企业活动拓客

企业拓客也是相对而言较为高效率和直接的一种方法，且跟踪起来相对比较容易，但是也需看企业拓客活动的种类。

假如企业冠名赞助了活动，或是在行动上可以反映企业的内容，抑或是企业的有关领导人员有讲话，拓客便会非常容易一些。

4. 宣传单拓客

说白了宣传单拓客，也就是在一些高端用户进出的地区，开展独立沟通交流要线索。针对这类方法拓客，地址的挑选很重要，要想提升成交转化率，就需要挑选企业附近的银行。

5. 高品质名册拓客

这类拓客方法被熟称之为陌call，见习的过程中有触碰过陌call，印象之中比较好做。可是，伴随着近些年陌call越来越大，许多顾客很厌倦陌call，因此这类拓客方法效率非常低，并且周期时间较为长。

6.包获客

面对当前环境，在成本上涨的今天，针对这个问题，忠魁互联推出了“包获客”的产品和服务。“包获客”的优势：1、企业在服务期内无需运营，我们提供专业运营人员对接。2、专业的代理运营体系，覆盖企业产品全媒体营销，精准匹配目标用户，解决获客难、高成本。3、“包获客”包您获客，零成本试用，见效付费，先运营后付费，在保证客户权益的同时保证营销效果，高效降低运营风险，节约成本，无效果不收费。