本文继续寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金,筛选的基础数据是文章《寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金(一)》第四部分和第五部分的基金。
基金的类型要求是偏股混合型、灵活配置型(股票占比大于60%)、普通股票型三种,基金的规模合并值介于2-20亿元之间,基金经理上任满三年,过去三年区间收益率大于100%,过去三年区间最大回撤小于-40%,过去三年区间夏普比率大于1.00,过去三年卡玛比率大于0.70。机构投资者持有比例大于20%,多份额仅保留一类,合计有80只基金满足要求。
这80只基金涉及69位基金经理,其中栾超、尚烁徽各有三只基金上榜,陈启明、何以广、柯海东、莫海波、邵卓、王磊、周海栋各有两只基金上榜。我又对基金经理在管总规模做了统计,69位基金经理按照在管总规模的大小分成了四类:
【A】、超百亿的有15位;
【B】、【50亿-100亿元】之间的有18位;
【C】、【30亿元-50亿元)之间的有19位;
【D】、小于30亿元的有17位。
本篇作为【B】篇针对在管总规模在50亿-100亿之间的18位基金经理在管的单只基金小于20亿元的22只基金展开一下数据。
按照基金经理在管规模的大小排序展示18位基金经理的概况如下,从基金经理的年限来看,基金经理年限超过7年的“老司机”有苗宇、金梓才、莫海波、沈楠、沙炜、何以广、罗世锋、曹晋、张慧、薄官辉。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日
从基金经理任职数量来看,李文宾在管基金数量高达10只。从几何平均年化收益率来看,超过15%的有四位:金梓才、孟昊、莫海波、李文宾;从学历来看,博士学历有两位:苗宇、何以广。
18位基金的22只基金来自16家基金公司,下表展示16家基金公司的一些概况。诺德基金、财通基金、新华基金相对实力可能偏弱一些。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日
16只基金按照区间涨幅由高到低排序如下,其中晨星三年5星基金有6只。基金经理业绩靠前的四位基金经理名字被我标红了,分别是莫海波、李文宾、栾超、莫海波。晨星三年5星基金有6只涉及四位基金经理:莫海波、栾超、孟昊、沈楠。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月26日
表格中数据相对比较亮眼的是莫海波,过去三年区间收益率、区间最大回撤、区间卡玛比率、区间夏普比率都相对比较优秀。
从卡玛比率来看,因为回撤控制得相对比较优秀,聂世林数据最好达到了1.71,甚至超过了莫海波。另外,沈楠的卡玛比率也比较优秀。
还是按照上表顺序,展示这些基金的基金经理任职回报数据、单位净值、基金经理持有份额情况。可惜的是这22只基金,基金经理持有份额均没有超百万份。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月26日
相对来说持有份额较多的基金经理有曲泉儒、苗宇、沙炜、盛丰衍这四位基金经理,持有份额均为10-50万份。如果截至目前持有份额未变,则:曲泉儒持有38.89万元~194.45万元;苗宇持有41.60万元~208万元;沙炜持有21.13万元~105.65万元;盛丰衍持有21.184万元~105.92万元。四位基金经理的基金机构投资者持有比例分别是54.46%、29.32%、33.94%、62.43%,值得大家关注一下。
总之,本文这18位基金经理的在管总规模在50亿到100亿之间,他们在管的这22只基金的机构投资者持有比例大于20%(相对比较受到机构认可),单只基金的规模合并值小于20亿元,过去三年业绩相对比较优秀。不知道有没有您中意的?
计划下篇针对"在管总规模在30亿-50亿元之间的19位基金经理"展开,敬请期待。本文篇幅不长,但是整理数据挺耗时间,如果觉得文章有点用,给点点赞吧,感谢!
声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。
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