神雾环保(300156)周二晚间披露定增预案,公司拟采用非公开发行股份方式收购北京神雾环境能源科技集团股份有限公司拥有的北京华福神雾工业炉有限公司100%的股权。公司股票将于2015年1月28日开市起复牌。

标的股权评估值为18.7亿元,评估增值1103.99%,交易价格也为18.7亿元,按发行价格16.22元/股计算,公司拟向神雾集团发行11528.9766万股。

根据《盈利预测补偿协议》,神雾集团承诺神雾工业炉在盈利补偿期间截至当期期末的实际净利润数额,将不低于《资产评估报告》中载明的神雾工业炉在盈利补偿期间相应每一个会计年度应享有的预测净利润数额,否则,将进行利润补偿。

本次交易完成前,神雾工业炉已通过向神雾环保执行的重大项目提供新型电石预热炉系统的工艺包、供货及施工服务的方式,与神雾环保进行业务合作。本次交易完成后,神雾工业炉将成为神雾环保的全资子公司,实现新型电石预热炉系统专业解决方案与神雾热装式节能密闭电石炉有效对接,有效降低生产成本,实现业务升级,为客户提供更高技术水平、更具成本优势及节能减排效果的节能型工业炉系统。

本次重组完成后,神雾工业炉将成为公司的全资子公司。持有神雾工业炉100%股权的神雾集团通过其全资子公司持有的公司19.79%的股份,因此本次交易构成关联交易