回首过去三年

财险业达成“非车转型”目标

①非车险已占“半壁江山”

份额约45%，复合增长率超10%

②车险市场

“老三家”份额提升，效益稳定

②非车险市场

一些中小险企抢滩，弯道超车

主动or被动？勇敢or无奈？

 

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车险VS非车险

从“73开”到“64开”下

三年复合增长率，0%vs11%

 

1. 财险业：增速降至个位数，从高速向高质量阶段转型！

近年来，大家都知道财险业在加快向非车险转型，无论是头部险企，还是中小险企都在寻求非车险的突破。

 

但是，大家是否知道起源何在呢？

 

早在2020年，银保监会就曾下发《财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）》。

 

其中，明确要推动行业从以车险为主，向车险、非车险发展并重转变！

 

这三年，经历过车险综改和突如其来的新冠疫情之后，回头再看财险业过去三年的发展，是否达成了当初的目标呢？

 

从保费增速看，早在三年前行业就已经预判财险业曾经20%的高增速已经不可持续，将进入个位数增长区间。

 

但是，在综改的“降幅增保提质”目标下，车险增速放缓，再加上过去这三年新冠疫情下的经济增长放缓。

 

最终，2022年末财险业的三年复合增长率仅为4.5%，可能比大家当初设想的还要低一些。

 

这里需要说明的是，由于近两年行业保费不再包含风险处置期的公司，因同期基数不一样，这里的增速可能会较实际偏低（后文行业层面的数据均涉及这一问题，不过影响不大）。

 

2. 非车险增速高，三年复合增长率超10%，拉动财险业增长！

 

虽然，从行业整体看增速偏低了一些，但如果分车险和非车险去看的话，非车险业务这三年发展还不错。

 

从上图可见，包含意健险在内的非车险，三年复合增长率为11%，这一数字不仅远高于车险的0.1%，相较其他行业而言也豪不逊色。

 

2017-2019年，非车险为财险业三年复合增长率贡献增速7.66%，2020-2022年，非车险为财险业三年复合增长率贡献增速4.48%。

 

也就是说，曾经作为财险业第一大险种车险拉动行业增长的局势已经不复存在，非车险已经是行业增速主要贡献者。

 

3. 车险的份额降至55%，“车险、非车险发展并重”目标初达成~

近三年，新车产销量低迷以及综改降费的影响，2022年末车险的保费规模，也就较三年前略高。

 

再加上非车险依旧保持高速增长，如此反差下一定程度上，加快了财险业向非车转型的速度。

 

昔日，车险最为鼎盛的时期，以2010年为例，保费能够占到财险业的74%以上，是绝对的财险业第一大险种。

 

现如今，经历过保证险的爆发式增长，健康险、农业保险等非车险的持续高增长，2022年车险的市场份额已经降至55%。

 

即使是从2017年-2022年，这6年的情况看，车险的市场份额也下降了近19个百分点。

 

当前财险业车险和非车险的业务占比，已经从10年前的“73开”，降至“64开”之下，车险和非车险发展并重的目标，可以说初步达成~

 

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“老三家”：抢抓综改机遇

车险份额提升，且效益有优势

 

1. “老三家”车险增速，持续跑赢市场！

然而，在行业的转型过程中，就注定了行业的市场竞争格局，也会随之发生变化。

 

在车险市场方面，“老三家”无论是从规模还是从经营时间来讲，都是最懂这个市场的，且在服务和网点，甚至定价方面，拥有绝对的竞争优势。

 

详见《车险综改“下半场”风向突变：老三家提速且盈利，中小公司亏损加剧，已无力再战~》

 

所以，早在综改之初，老三家就已经明确要力保家用车业务，且提升续保率，以稳定市场份额。

 

从结果看，近三年老三家的车险增速，持续领跑行业，如上图所示。

 

虽然，相比综改之初的2021年，2022年老三家与行业，以及其他中小险企间的增速差距已经缩小。

 

但是，老三家在车险市场的地位越发稳固，是不变的事实。

 

2. 中小险企：无力竞争，不少公司业务下滑~

 

2022年，人太平三家公司在车险市场的份额约69.5%，较2017年的66.7%，提升近3个百分点。

 

尤其是，很多中小公司因为车险方面定价不具备优势，在当前的环境下，没有股东和投资端的支撑，也没有费用去抢占市场。

 

在车险保费持续缩水的背景下，再没有非车业务做支撑，结果就是公司整体保费规模收缩。

 

比如，永安财险、都邦保险、渤海财险、浙商财产、富德财产、前海联合等，有的公司车险保费规模，甚至较3年前缩了近4成。

 

由此不难看出，为何这几年财险业，都在提“马太效应”持续凸显，这一点在车险市场表现的更为明显。

 

毕竟，老三家不仅占据的盘子大，且风控能力强，再加上拿到的都是家用车等高质量的业务，规模和效益两方面表现都不错。

 

3

中小险企：成功借道非车险

挑战非车第一大险种“亏损魔咒”

 

1. 中小险企发力非车险， 不少公司非车已成主业！

在非车险方面，从2020-2022年的三年复合增长率看，“老三家”并没能跑赢市场。

 

这是由于人保和平安的保证险业务，都经历过一轮大幅度的调整，太保的非车险增速依旧超市场。

 

因此，在非车险市场竞争中，不少中小险企抓住机遇，迅速扩大公司规模。

 

比如，依托健康险等业务实现快速发展的两家互联网险企，众安保险和泰康在线的三年复合增长率都在20%左右。

 

其中，泰康在线2022年的签单保费已经达到90亿，较2019年的51亿接近翻番。

 

除此之外，还有很多昔日以车险为主的财险公司，从保费结构看，已经成功转型至非车险。

 

从上图可见，紫金财产、国任财险、华农财险等公司，2019年车险业务在公司占据70%左右的份额，2022年这一数字已经降至50%以下。

 

尤其是，国任财险更是凭借非车险的快速发展，首度进入百亿俱乐部，2022年末的签单保费为114亿。

 

2. 非车险：机遇与挑战并存！

不过，对于很多中小险企来讲，非车险方面的业务经验，与老三家相比也并不丰富。

 

甚至于，相比车险方面，非车险的业务经验更少！

 

近几年，非车险增速最快的几个险种，分别是健康险、农业保险、家财险、责任险、意外险。

 

2022年，健康险是财险业非车第一大险种，农险超越责任险，成为非车第二大险种。

 

其中，农险是政策性险种，并不是所有险企都符合经营门槛的要求。

 

而昔日非车险第一大险种，无论是此前的保证险还是现在的健康险，都是多年来持续承保亏损的状态。

 

详见：

 

①一年亏损90亿！“跌落神坛”的保证险：从辉煌到没落，不过是头部的一场“游戏”~

 

②健康险经营“四大梯队”：3年亏损超70亿！非车第一大险种的“亏损魔咒”~

 

所以，对于中小险企来讲，从保费端看虽是已经成功转型到非车险，但能否把非车险经营好，可能对未来能走多远是更高的一层考验和挑战！

 

To Be Continue

综上所述，从行业层面，回首过去三年财险业的发展，车险独大的格局已经改变，非车险已经占据行业的“半壁江山”。

 

在车险市场，老三家凭借自身的经验等优势，份额提升且效益稳定，中小险企越发艰难。

 

在非车险方面，中小险企或主动或被动转型，有成功的也有不成功的，但相比保费结构的调整到位，后期承保质量的挑战也不小。

 

那么，具体在车险和非车险方面，当前财险业大中小公司之间的增速差异，以及市场格局变化如何呢？