虽然说现在正式干起来，但我们也要提前埋伏！已经全面对抗了！

 

不管打多久，最后总有一个胜出，我们首先做的就是提前有这个意识！

 

利好板块：

1. 科技与高端制造

 

半导体/芯片：若技术封锁解除，国产替代龙头（如中芯国际、华为链）将受益。

5G/通信设备：华为、中兴等企业海外市场修复预期增强。

 

新能源（光伏、电动车）：出口成本下降，全球竞争力提升（宁德时代、比亚迪）。

 

2. 出口导向型行业

-消费电子（立讯精密、歌尔股份）：对美出口关税降低，供应链恢复。

-家电/机械（美的、三一重工）：海外需求回暖。

 

3. 金融板块

-券商/保险：市场交投活跃度提升，资产端收益改善（中信证券、中国平安）。

人民币升值受益：航空（中国国航）、造纸（太阳纸业）等外债较高行业。

 

4. 消费与进口替代

汽车零部件（拓普集团）：进口关税下调降低生产成本。

农产品进口（大豆、猪肉）：成本下降利好食品加工企业（双汇发展）。

 

利空板块：

1. 贸易战期间受益的替代产业

 

农业（国产大豆、玉米）：若恢复美国进口，国内价格承压（北大荒）。

部分国产软件/信创：若外资竞争回归，替代需求减弱（金山办公）。

 

2. 防御性板块

黄金/贵金属：避险情绪消退，价格可能回调。

公用事业：资金可能转向高弹性板块。

3. 高关税保护行业

钢铁/化工：若出口补贴或关税保护取消，面临国际竞争压力（宝钢股份）。