企业发行可转债，原股东享有优先配售权。这意味着原股东不需要参与可转债抽签，即可按持股比例申购相应比例的可转债份额。
优先配售张数原股东持有股数公司总股本可转债发行总张数（最小认购单位为张、元）优先配售张数=原股东持有股数÷公司总股本×可转债发行总张数（最小认购单位为1张、100元）
此时便会出现一个问题，假如公司股东享有优先配售权可购可转债张数较多，例如1亿、2亿等，股东自身没有这么多闲置资金，又不想放弃优先配售权，该如何操作？
这时候就得融资经理/总监出场了，向银行融资！
整个流程是：股东向银行融资--买可转债--卖可转债给机构/市场--还银行借款，在资本市场，把被融资方银行称为前端，把接可转债的机构称为后端。
一、前端银行融资所需资料
股东为自然人：
1、股东身份证复印件+配偶身份证复印件+结婚证复印件（没有配偶的出具单身证明）
2、个人简介（主要介绍工作经历、职位、荣誉等）
3、在职收入证明（加盖公章）
4、资产证明（房产证复印件等）
5、征信授权书（夫妻双方均提供）
股东为法人机构：
1、营业执照正副本
2、开户许可证
3、法人身份证
4、公司章程
5、近三年审计报告+最新一期报表
6、验资报告
7、征信授权书
以上均为复印件盖企业公章
二、银行融资方案对比（以下举例）
第一阶段，5家银行报价
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银行名称 |
报价 |
授信到期日 |
备注 |
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商业银行1 |
4.50% |
- |
理财资金，额度不占用综合授信额度。综合成本4.5%（包含通道费、托管费、税费、不包含公证费、质押登记费），合同法审需一周，合同定稿后2-3周可完成贷款投放 |
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商业银行2 |
4.00% |
- |
理财资金，额度不占用综合授信额度。综合成本4.0%（包含通道费、托管费、税费、公证费、质押登记费），10天左右可完成贷款投放，到期一次性还本付息。 |
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商业银行3 |
3.75% |
- |
表内资金，额度占用综合授信额度。综合成本3.75%（包含通道费、托管费、税费、不包含公证费、质押登记费） |
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商业银行4 |
3.75% |
- |
可灵活调配，想要募集资金账户 |
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城商行1 |
4.50% |
- |
流程很快，超过1亿上报总行，报到总行到下批复再到放款只需两周 |
淘汰商业银行1、商业银行2和城商行1
第二阶段，2家银行流程对比
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银行名称 |
商业银行3 |
商业银行4 |
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报价 |
总包3.75%（公证费、质押登记费除外）1%信托基金押金由信托出 |
总包3.75%（公证费、质押登记费除外）1%信托基金押金由银行出，代发100-150人可降至3.7% |
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方案 |
期限不超过12个月（可提前还款），资金来源为理财资金，已取得头寸 |
期限一年，资金来源为理财资金或结构性存款，理财资金已取得头寸 |
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担保情况 |
1、可转债上市5个工作日内追加融资人持有的可转债质押担保，质押率不低于100%，否则需补缴保证金或存单质押；2、融资人配偶作为共同债务人 |
1、发行人法人夫妇为融资人提供连带责任担保；2、可转债上市15个工作日内办妥融资人持有的可转债质押和强制公证，转债市值跌破100元/张需补缴保证金；3、临时解质押不得超过5个交易日 |
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放款前提 |
1、发行人同意融资、质押的决议文件；2、取得融资人及配偶征信查询，确保无逾期欠息等不良记录；3、融资人在银行开立银行卡并关联三方存管账户，该卡不开通网银功能，且作为补缴保证金账户 |
1、融资人配偶须作为共同借款人或连带责任保证担保人；2、融资人及其配偶均需为中国大陆身份，无境外永久居留权；3、融资人及其配偶当前不得存在逾期；4、与后端签署三方协议；5、融资人开通银行卡并关联三方存款账户 |
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放款后注意事项 |
1、上市首日提供缴款通知书和认购流水；2、可转债上市5个工作日内追加申请人持有的可转债质押担保，质押率不低于100%，否则需补缴保证金或存单质押 |
1、融资人在可转债上市交易后15个工作日内办妥强制公证，2、融资存续期，融资人减持发行人股票（含ETF换购）应事先通知银行 ，3、融资存续期，融资人直接/间接持有的股票分红款，原则上优先用于归还融资本息。 |
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其他注意事项 |
不可一次性解除质押 |
可一次性解除质押 |
因企业计划在可转债满6个月解禁第二个工作日通过大宗交易的方式卖出可转债至后端机构，故需要提前一次性解除可转债质押，商业银行3不满足要求，
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