金融理财师主要是指遵循金融理财的流程和知识，按照顾客的要求，正确分析和评估顾客的财务情况，根据客户的风险承受能力，为顾客制定全面化、个性化、科学化金融理财规划和建议的专业人员。

金融理财师证书的考试内容：

1、考试形式：金融理财师证书采取闭卷的线上考试形式；

2、考试内容：金融理财师证书的考试内容包括金融理财基础知识、金融理财内容、金融理财基本技能、理财工具的使用、经济学基础、理财与法律、风险管理和金融理财师的道德准则和职业操守等，围绕金融理财专业的知识技能进行考核。

金融理财师证书的报考流程：

1、选择单位：学员选择具备正规官方授权的教育单位，了解金融理财师证书的基本报考信息，确认自己的适考等级；

2、进行报名：整理个人报名材料进行线上提交，并且支付报名费用完成证书的报名；

3、考前备考：根据金融理财师证书的考试科目、考试形式和考试内容制定合理有效的备考计划，认真复习；

4、参加考试：按时参加金融理财师证书的考试；

5、获得证书：考试结束以后，学员登录官网查询成绩，达到合格标准可以通过考试获得金融理财师证书。

金融理财师证书的出证周期：

很多人都比较关心金融理财师证书多久可以拿证，其实金融理财师证书的出证周期在一到三个月不等，具体也是看证书报考人数和颁发单位，学员成绩达到合格标准可以通过考试，成功获得金融理财师证书，证书基本上是以邮寄的形式分发到学员手中。