尽管大基金一期对设备与材料投资比例偏低，但大基金二期已明确会加大对设备与材料的支持力度，因此大基金二期启动投资，将是国产半导体设备与材料板块强劲表现的主要催化剂之一。

 

其中，半导体设备：建议关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。

 

（1）工艺设备：光刻工艺设备对应可投资标的包括上海微电子、芯源微，离子注入机对应可投资标的包括万业企业（凯世通）、中科信，量测设备对应可投资标的包括精测电子、中科飞测、睿励。此外，华海清科、屹唐半导体也尚未获得大基金一期投资。

 

（2）硅片生产与加工设备：核心标的晶盛机电、南京晶能也尚未获得大基金一期投资；

 

（3）测试设备：除长川科技外，武汉精鸿、华峰测控、北京冠中集创、天津金海通、深圳矽电、上海中艺等未获得大基金一期投资；

 

（4）封装设备：中电科、苏州艾科瑞思、光力科技等值得关注。

 

半导体材料：关注大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等领域。

 

（1）大硅片：大基金一期尚未投资中环股份、金瑞泓、上海合晶、晶盛机电；

（2）光刻胶：投资标的如北京科华微（大基金尚未入股）、晶瑞股份（大基金持股4.99%）、南大光电（大基金尚未入股）、上海新阳等；

 

（3）电子特气：雅克科技（大基金持股5.73%）、华特气体（大基金尚未入股）、南大光电（大基金尚未入股）等；

 

（4）薄膜材料：雅克科技（大基金持股5.73%）；

 

（5）CMP材料：安集科技（大基金持股11.57%）、鼎龙股份；

 

（6）靶材：江丰电子（大基金尚未入股）、有研新材（大基金尚未入股）等。

 

重点推荐：北方华创、精测电子、万业企业、晶盛机电、长川科技

建议关注：中微公司、至纯科技、芯源微、华峰测控、雅克科技、华特气体、中环股份、晶瑞股份、南大光电等。

操作回顾：

创投龙头：尾盘回封，带动几个创投涨停板。另一个次新涨幅4%多。股市不缺钱缺方法，短线要做就做龙头，做有涨停板的股票，激进型抓涨停。选择大于努力，近期也抓到了省广集团、广电运通这样几十个点收益的股票，一个板的也很多。关键在于选股，在于方法。

中迪投资、广电运通、省广集团，比亚迪，钱江水利

考虑千万次的真的不如行动一次，如果你不愿意动，那么还有谁会帮助你成功，勇敢的迈出第一步，努力学习，改变自我，不再沉默，学习思考不断改善自我的认知，提高自己的操作水平，才能在股市中长期稳定获利。