A股两市成交再破1.4万亿，上次出现这种情况还得追述到2015年的大牛市，每天成交都在万亿以上，和现在不同的是当年是泡沫大顶，今年虽谈不上大底，但至少不在顶部。这种成交额就是典型的给券商送钱，券商乐呵呵的一边收着钱，一边涨着价，一边涨着股。

有人问空军什么时候来，言外之意就是什么时候调整？目前看空军还在打着呼噜，暂时还没有醒来的意思。昨天逻辑分析的硬邦邦的，但我还没上车，眼巴巴的看着它涨，我也盼空军大爷早点醒来。

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1、今天跌的最惨的板块是芯片半导体，原因是国家产业投资基金减持了多个股票。最关键的点是，这种减持竟然持续了大半年。截至目前，大基金减仓的主要对象我列出来了，手里有这些股票的注意风险：兆易创新、晶方科技、安集科技、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微等，减持金额合计44.74亿。

大基金减持原因并不是不看好产业趋势，而是嫌估值太高了，我觉得芯片半导体跌下来反而是个不错的机会。逻辑也很简单，国产替代是上涨的基本基石，而我国只在中游晶圆制造环节很弱鸡，就是你们理解的台积电这个角色，我国这方面能指望的就是中芯国际，其它上游设计环节和下游封测环节已经距离全球第一梯队很近了。

2、国家能源局提出研究出台《能源谈大风实施方案》推动新时代新能源高质量发展，储能高质量发展，受此消息影响特高压板块今天激动大涨。

第七感认为特高压未来趋势明朗，除了输出煤电外未来还有光伏输出，龙头是特变电工、许继电气等。

类似光伏建筑一体化（BIPV)是一个逻辑，如果非要从特高压和BIPV选一个，我选择后者。

3、基建板块悄无声息大涨，中国交建2连板，中国电建、新疆交建、龙元建设、精工钢构持续大涨。我查了一圈，消息面上主要是财政刺激。

插个小知识，正常情况下刺激经济上行有两种方式，一种是大家经常听到的央行放水，这种属于撒钱的直接刺激；另一种是财政刺激，主要起到增加负债，增加就业以及增加收入刺激经济上行。通常情况下，不到万不得已财政刺激是最后一张牌。

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最后我想给诸位提示一下风险，之前反复提到过指数规律，每次涨到3600附近指数总会出现一波回调，每每跌到3300-3400区域总会有波吃香喝辣的机会，这次大概率也是这个路数。

券商短期涨高了，大基建也涨的引起公愤了，技术角度看这些大家伙短期都会有降温的需要，它们一旦熄火了指数自然就会一路向南，因此短期可能不适合开仓。

我最近减仓了新能源持仓，计划耐心等待空军发飙的机会。其它没什么要补充了，拿着麻袋耐心等待着空军。