爱尔眼科(300015)重大事项点评：

该公司拟收购南京安星和亮视晨星所持有的7家医院的部分股权（51%-74%），交易完成后有望增厚公司业绩。根据该公告，2022年这7家医院总营收为1.87亿元，合计亏损670.25万元；2023年1-9月实现营收1.79亿元，合计盈利1047.50万元，呈现快速增长趋势。该公司作为全球最大的连锁眼科医疗集团，内生增长稳健，集团内医院注入叠加健全的激励体系有望保持业绩的高增长。此外，该公司持续深化在全国各地的“分级连锁”战略，随着医疗网络规模不断深化，公司分级连锁优势和规模效应有望进一步凸显。公司计划进一步加大力度实施股份回购，彰显了公司对未来长期发展的坚定信心。基于公司内生增长的表现和前景，我们给予公司2023年56倍PE，对应目标价22元，维持“买入”评级。

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爱尔眼科拟收购南京安星和亮视晨星所持有的7家医院，有望增厚业绩。全球最大的连锁眼科医疗集团，内生增长稳健，分级连锁优势和规模效应有望进一步凸显。公司计划进一步加大力度实施股份回购，彰显未来发展的坚定信心。这就好比你的眼镜从度数一直涨到500度，不需要换镜片，只要换个架子就行了。目标价22元，我们给予“买入”评级。

和讯自选股写手

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