什么样的大宗交易数据要关注？我们说事出反常必有妖，要寻找市场的异常大宗，什么算异常？高溢价的、巨额巨量的等等。通过数据勾稽发现这些异常行为背后的猫腻，就可能看到别人看不到的机会。

 

图1

　　今天我们解决什么问题？当前市场第一阶段的纠偏行情进入震荡整固期，这个位置，大部分股票都涨了一段了，第一段纠偏之后，走势必然会分化，有的股票反弹完了还会跌回去甚至创新低，同时，大底的位置必然也会有一批股票震荡之后还会持续涨。这个阶段也是我们调仓的好机会，行情震荡，正好给我们低位布局的机会。有人已经做好了的调仓，近期看有些用户朋友选到了沃尔核材，在震荡阶段已经抓到了提前启动的牛股，要恭喜他们。现在选股调仓，什么样的股票具备持续上涨潜力？之前我们说过，同等情况下，选股要优先找高控盘股票，这样的股票涨幅更大，那是不是只能做高控盘股票？我们在找高控盘股票的时候会发现，这些股票因为主力不断吸筹，控盘度是抬升了，但股价也已经到了高位

 

图2

　　这样的股票也不是说没有机会了，但相对来说，低位的潜力股票性价比会更高。当然，如果发现低位的高控盘股票，这种机会一定不要错过。但告诉大家，当前估值大底的位置，一些中低控盘股票同样有机会，这些股票具备向高控盘转化的潜力，甚至在没到高控盘之前，就会出现快速拉升，这是什么原因？中低控盘股票有什么样的机会？这些机会是怎么形成的？哪些中低控盘股票机会大？什么样的中低控盘股票会快速拉升？这节课我们就重点解决这几个问题。

一、为什么要关注中低控盘股票机会？在这里面选股有什么好处？

　　第一，我们说高控盘股票整体涨幅更大，当前也有很多高控盘股票的机会，但高控盘股票也是从中低控盘一步一步筹码从分散到集中的，如果一个股票低位主力连续增仓，已经接近了高控盘，接下来大概率要变成高控盘股票，是不是必须等到高控盘才进场？主力持续买，就会推高股价，等它变成高控盘，股价可能已经涨了30%、50%，想买就要用更高的成本去跟。如果我已经发现它具备成为高控盘股票的潜力，就可以打提前量，用更低的位置建仓。

　　第二，当前市场虽然涨了一段，但还是第一阶段，中长期看还是低位。这个位置后市还会不断有长线增量资金进场。比如前几天我们看到保险资金设立私募进场的消息，包括外资近期也是持续流入。这些增量资金会配置什么方向？对于已经高控盘度股票，新增资金再想拿到更多筹码就不容易，而低位的中低控盘可能是更好的选择，这类股票反而是增量资金更青睐的品种。主力要关注的方向，当然我们也得关注。

　　第三，近期我们发现，很多中低控盘股票，没到高控盘就突然大涨，快速启动，为什么呢？行情启动，有些股票还在题材热点的风口浪尖上，对于这样的股票，主力是不是还要缓慢吸筹，等到了高控盘再拉升？我们是不是要等他变成高控盘再进场？主力等不了，我们也等不了。行情来了，利好来了，必须速战速决，主力会快速建仓拉升，我们看到机会也要及时跟上，如果你只盯高控盘，就会错过很多机会。

这些都是我们关注中低控盘股票的原因。

二、什么样的中低控盘股票有机会？

　　中低控盘股票也有牛股机会，但是不是所有的中低控盘股票都能大涨？肯定不是，哪些股票可能变成高控盘，哪些股票会快速拉升，应该怎么看？

　　首先，从技术位置上，要找低位机会，如果股票在高位，控盘度还低，就不如直接找高控盘。 这次估值大底上，低位的股票很多，仅仅是低位还不够，能不能涨关键看什么？主力，主力是不是在持续进场，持续增仓？如果我们确定主力进场要大干一场，它才会有大机会。怎么确定主力是不是真的来了？全赢版、擒龙版用户可以通过资金的维度分析。

　　看下面这个股票，股价震荡调整跌到低位，是不是机会？

 

图3

　　这样的股票近期就会有很多，是不是机会怎么看？我们先看资金什么情况？

 

图4

　　通过66日资金，我们看到横盘期有主力进场。看主力我们不能只看一个维度，多个维度看，看的更清楚，把握就更大。怎么多个维度看？教过大家看股东人数，这个股票股东人数是不是减少？从4.9万到4.4万再到4.3，连续减少，说明筹码趋向集中。

 

图5

　　通过这些数据，我们可以得到一个初步的印象，得到一个定性的判断。这个股票主力有主力进场，那么现在主力控盘度到底是多少呢？加仓加到什么程度了？能不能做定量的分析？看的再准确一点？我们用私享家ukey加密数据，机构仓位来看一看。

 

图6

　　这个数据告诉我们什么？机构仓位连续增仓，从40多加仓到54，说明什么？主力来了，而且加仓幅度还不小，我们就要重视了，甚至可以先埋伏一定的仓位。

　　主力出现明显增仓，后面会怎么样？股价从底部启动，一波拉升有30%多。

 

图7

　　上涨之后股价调整，在股价调整阶段， 我们再看机构仓位的变化，发生什么情况？

 

图8

　　主力是不是跑了？我们看到机构仓位继续抬升，不但没有跑反而继续加仓，看数值到了多少？58。机构仓位数值到60就会变成高控盘，虽然目前还没有到60，但是58已经很接近了，而且从趋势看，主力增仓的趋势很明显，按照这个趋势，变成高控盘只是时间问题，这时候我们是不是要必须等它变成高控盘再动手？这时候你应该怎么办？还等不等？

　　再继续往后看，股价再次快速拉升，又涨了30%，启动主升浪。看机构仓位，颜色变成紫色，数值到了60以上，大涨之后变成高控盘了，但这时候再选它，你的成本是不是也高了？

 

图9

　　而刚才在中低控盘阶段，我们提前做出判断，打了一个提前量，是不是在低位就可以抓到牛股机会？

　　当前我们调仓选股也是一样，首先你自己的股票有没有潜力？看什么？主力是不是持续？看这个股票，大家觉得是不是潜力股？

 

图10

　　股价1块多钱，位置也不高，要不要坚定持有？主力在干什么？这个股票机构仓位数值55，看上去也不低，是不是机会？看机构仓位的趋势，从65降到60又降到58，现在降到55，主力在干什么？持续出货，它是不是机会？除非有特别大的利好，否则很难反转。出现反弹就是卖出机会。什么时候它有机会？盯着机构仓位，什么时候机构仓位大幅抬升或者连续抬升，它才有大机会。看看你自己的股票是不是这样的？如果是，一旦破位要及时换股。

　　换股换成什么样的？什么样的中低控盘的股票是机会？低位是前提，关键主力是不是进场加仓，是不是确定要大干一场，怎么看？看增仓的趋势，看增仓的幅度。如果连续增仓，大幅增仓，并且已经接近了高控盘，不用等到它变高控盘就可以提前做出判断。

　　在中低控盘选股，尤其我们要注意增仓的持续性，因为毕竟还没有控盘，怎么确定主力是不是玩真的，增仓的持续性是很重要的判断维度。持续性越强，股价反转的确定性就越强。比如连续2个季度，3个季度，4个季度增仓，我们可以大概率确定主力确实是来真的，而不仅仅是短线行为，后面就可能是反转的大机会。

　　比如上海建科3153，上涨之前连续2个季度增仓。机构仓位有动态数据，也有季度数据。静态数据可以看每天变化，季度数据可以看清增减仓的大趋势。看一下季度数据：

 

图11

　　宏达股份600331，大涨之前连续3个季度增仓，数值已经到了55、56，不用等到它变成高控盘，低位就可以选到它。

 

图12

　　神马电力，拉升之前连续3个季度增仓

 

图13

　　莱宝高科，拉升之前连续4个季度增仓，数值已经到了58，到高控盘也就是往前再迈一步的事情，我们就可以打个提前量，低位埋伏。

 

图14

　　这些股票大家可以发现，都是机构连续几个季度增仓，虽然还是中低控盘，但数值已经接近高控盘，从趋势看变成高控盘也只是迟早的问题。关键当时股价位置在低位，性价比高，让我们可以用更低的成本建仓。

　　结论：什么样的中低控盘股票有牛股潜力？首先，位置要低。其次，主力要持续买。看机构仓位的趋势、数值和变动。如果机构仓位连续2个、3个、4个季度增仓，芝麻开花节节高，或者控盘度大幅增加，已经接近高控盘，这种股票才是我们选的目标。

三、如何跟中长线主力布局白马股？

　　知道看主力连续增仓，我们就可以圈定一批潜力股，是不是做到这就够了？大家可以发现，同样是中低控盘连续增仓，他们的成长路径是不一样的，有的股票被长线资金盯上，持续加仓变成高控盘，从走势上看，股价震荡上行，稳步上涨，走出白马股的走势。

 

图15

　　也有的在中低控盘阶段就快速拉升，成为短线快牛。尤其近期，这种中低控盘股价快速启动的股票很多。青岛双星000599，中低控盘连续增仓，没到高控盘就快速拉升，股价短期翻倍。

 

图16

　　天奇股份也是，中低控盘连续增仓，股价快速启动翻倍，成为近期的快牛股。

 

图17

　　中低控盘股票哪些会成白马，哪些会成为快牛？怎么看？很多人在股市好几年总是不赚钱，为什么？看不准，拿不住。股票是不是牛股看不准，会慢涨还是快涨看不准。本来是白马股，总想着它天天涨，一个星期不涨，就受不了把它卖了，回头一看翻倍了，选到了牛股也拿不住，大家有没有这个情况？怎么再深入分析，提高我们分析的精准度？不仅知道哪些股票能涨，而且会怎么涨，成长路径会是什么样，我们也能有个提前的预判，选到适合我们的机会，操作时就会更有信心。

　　怎么做？我们应看什么？近期我们一直强调，对主力我们看的越清楚，就越有把握。跟主力，不仅要看控盘度的数值趋势，还要看主力是谁，资金实力强不强，成功率高不高，收益率有多少，它的风格特点是什么？有句话叫播什么种，开什么花。从主力的实力和风格，我们就可以大涨判断股票会怎么走，看到的信息越全面，判断的精准度就越高。

　　首先，我想在中低控盘股票里找白马股，怎么办？应该跟哪些主力？稳健性主力，比如公募、社保，包括外资等等。前面我们说长线增量资金会重点盯着中低控盘股票低位布局，他们的动向怎么盯？

　　看这个股票，机构连续加仓，大家判断一下，它会是白马还是快牛？主力进场，谁在买？通过投资明细，可以看到一堆公募基金。

 

图18

　　跟踪公募动向我们还有专门的功能，公募数指数。打开公募数看一下。公募数持续4个季度上升，当前有14个公募。

 

图19

　　主力增仓，而且是公募在增仓，这样的股票会是白马还是快牛？播什么种开什么花，主力的风格决定股票走势，数据告诉我们，它有成为白马股的潜力，不用等它变成高控盘我们就可以提前布局，而且知道了主力是谁，就知道跟这样的股票不能心急，得有耐心。看后面：

 

图20

　　是不是白马？是不是低位就能抓到潜力股？牛股不仅能选到，而且也能拿得住了？这样做股票是不是能提高投资的确定性？

　　再看这个股票，机构仓位连续增仓，是白马还是快牛？不能乱猜，看谁进来了？

 

图21

　　牛散在减仓，谁进场？一个社保，和两个主权财富基金性质的Qfii抱团进场。社保的风格我们了解，这两个QFII什么风格？牛不牛？看清楚了我们才能判断，怎么看？数据来说话。

　　澳门金管局，累积做过200只股票，成功率87%，平均回报率38%，平均持股周期13个月。

 

图22

　　再看科威特投资局，累积做过304只股票，成功率85%，平均回报率接近50%，平均持股周期10月，最高回报率10倍。

 

图23

　　通过数据，我们看这两个Qfii什么风格？持股周期相对比较长，成功率和平均回报率都很高，擅长抓大牛股。两个Qfii在我们私享家外资机构榜都榜上有名，资金量排名都在前10以内。

 

图24

　　不得了，两个资金实力强，善于做大牛股的牛Qfii进场，而是风格相对偏中长线，主力是谁我们也看清了，牛不牛我们也知道了，风格也了解了。大家说这个股票是不是机会？会是白马还是快牛？看看大家判断的准不准？

 

图25

　　股价稳步上行，从4块多涨到8块多。通过数据分析，大家看的都很准。这么做股票，跟我们以前的做法相比，心里是不是踏实多了？这么做股票，是不是牛股能选到，也能拿住？

这轮行情底部，会不断有中长线增量资金进场，他们的动向怎么跟踪？会布局什么品种？怎么看？公募社保的动向怎么盯？我们有公募作战图，最近哪些股票公募抱团？社保扎堆？我们都可以看到。

 

图26

　　外资牛机构的动向怎么盯？私享家用户，打开外资机构榜，哪些QFii资金量大，成功率高，风格特点是什么？我们都有数据。找大牛股可以多关注一些主权财富基金性质的牛Qfii，他们的持股数据都可以直接看到。

 

图27

　　结论：什么样的中低控盘股票会成为白马？要盯着公募，社保、中长期风格的牛qfii，跟着他们的投资轨迹能找到白马机会。

四、哪些中低控盘股票会快速拉升成为快牛？

　　当前位置除了跟踪中长线资金布局的牛股之外，还有一类中低控盘股票，还没到高控盘就快速拉升。

 

图28

　　岩山科技，机构仓位51就拉起来了，为什么？和行情有关，和题材消息也有关，但行情也好，消息也好，为什么他会突然涨停板拉升？归根结底都可以在交易层面找到原因，和背后的主力有关。我们看岩山科技为什么涨得猛？谁进场了？

 

图29

　　老用户都应该很熟悉，超级牛散许磊，她的风格是什么？擅长做题材重组，做的股票经常连续涨停。看到许磊进场，这个股票如果上涨，会怎么涨？是不是提前就会有个判断。

　　再看一个，看它有没有快牛股的潜力？机构仓位连续2个季度增仓，谁进场了？

 

图30

　　来的是两个阳光私募，磐厚动量和拙诚量化。许磊大家比较熟，这两个阳光私募不太熟，他们牛不牛？风格是什么？看名字又是量化又是动量的，不像做长线的，但我们做股票不能凭感觉，要有数据做支撑。看数据：

 

图31

 

图32

　　做的股票数量虽然不多，但平均回报率一个78%一个42%，收益率都很高，而且没有亏损记录。关键看一下他们的持股周期，3、4个月，什么风格？中短线激进型的私募。好，他们的实力风格我们看清之后，大家再来判断，这个股票有没有快牛股的潜力？

　　看大家判断的准不准？涨停板启动，股价一个月大涨78%，是不是快牛？

 

图33

　　我们看，有了数据，有了方法，我们找白马也好，找快牛也好，是不是都不难？有了充分的判断依据，是不是能提高我们做股票的确定性和精准度？这就是数据的价值。

　　再看一个，近期大盘下跌，这个股票连续下跌，但机构仓位是增仓的，谁在买呢？有牛散，但持股量靠前的是3个Qfii。高盛、摩根证券和瑞银，三个金融财团性质的Qfii扎堆抱团进场。大家判断一下，这个股票有没有机会？是快牛还是慢牛？

 

图34

　　刚才我们看过两个Qfii，风格偏中长线，这几个Qfii是不是也是一样的风格呢？不能凭感觉，还是看数据：

 

图35

 

图36

 

图37

　　从成功率和收益率来看，摩根证券稍弱一些，瑞银和高盛成功率都超过80%，平均回报率接近40%。属于成功率和收益率都很高的牛Qfii。再看他们的持股时间， 5个月左右，什么风格？都是中短线波段风格的选手。这种风格的Qfii不止他们三个，在我们的外资机构榜，我们通过大数据搜集了市场顶尖的近百位牛Qfii，哪些属于这个风格，我们通过持股时间一排序就能看到。

 

图38

　　好，看到数据之后我们再做判断，目前股价还在他们的成本价之下，大家觉得这个股票是不是机会？会是什么机会？看走势。你看准了没有？以前我们可能看不清，但有了数据，有了充分的判断依据，是不是就能提高判断准确性。不仅知道主力牛不牛，还能看清它的风格特点，这么做股票，是不是更有把握？

 

图39

　　主力增仓，如果进场的是激进型主力进场，容易出快牛，特别是相同风格的主力扎堆出现，更要重视。看上海建科，中低控盘机构仓位连续增仓，谁进场？大摩和几个牛散同时出现，都是中短期激进型风格，播什么种开什么花，从主力性质上，就能判断这个股票会是什么类型的走势。

 

图40

　　找快牛除了盯私募牛散和Qfii，还有没有？谁对政策消息最敏感，谁的操盘风格最彪悍，出手就是涨停板？是谁？游资涨停敢死队。而且游资选股有个特点，偏爱中低控盘股，为什么？高控盘股票，属于名花有主，里面的主力已经控盘了，你再想插一腿拉涨停，成了给他们抬轿子。而中低控盘股票，主力进场但没控盘，他也想让别人帮把手一块把股价拉起来。所以这时候游资进来，大家的利益一致，不存在冲突。中低控盘股票，如果发现游资抢筹拉升，对股价会起到一个点火加速的作用。

　　看这个股票，机构仓位连续增仓，瑞银、高盛、摩根证券， 3个牛Qfii同时进场，股票横盘启动拉出涨停板，谁在买？章盟主上榜。这是什么信号？章盟主的特点我们了解，他进场意味着后面可能还有更多的游资会进来打涨停，这时候你怎么办？

 

图41

　　后面股价连续涨停，赵老哥温州帮都来了，4天3个板，涨幅超过40%。

 

图42

　　再看三维通信，主力连续增仓，私募牛散进场，横盘之后游资进场打板，股价快速拉升，连续3个涨停板。所以，对于主力增仓，有私募牛散牛Qfii进场，如果又发现游资抢筹，股价会点火加速，那怕是中低控盘，也会快牛加鞭，启动上涨。

 

图43

　　刚才的快牛亿道信息，为什么涨得快涨得猛？不仅有牛私募，还有牛席位。横盘启动东吴苏州相城采莲路连续上榜，点火加速，股价快速拉升。

 

图44

　　想找快牛，在私募牛Qfii的基础上，再加上游资敢死队，是不是会更确定？判断的精准度是不是更高？对主力我们看的越清楚越全面，判断的准确性就越高。有了数据有了方法，是不是能提高我们投资的确定性？

　　机构连续增仓，牛散进场加仓，3.5日，这个股票拉起一个涨停板，谁上榜？桑田路和成都娇子大道，都是牛席位。对这个股票，大家觉得是不是快牛？看到这个席位数据，第二个第三天该股震荡涨停不破。这时候你怎么办？是等着看热闹，还是觉得机会不能错过？

 

图45

　　我们看，横盘之后再启动，4天呢个涨停，是不是快牛？有了数据有了方法，能不能抓到快牛股的机会？

 

图46

　　这就是上周的股票。这次大盘从底部启动，很多中低控盘股票快速拉升，为什么涨得这么猛？

　　看维海德，机构连续增仓，牛私募进场，又有牛席位拉升，机构仓位、私募、黄金K线，多个条件都具备，想不涨都难。

 

图47

　　近期市场题材热点很多，除了中线布局潜力白马，短线快牛股票的机会也不能错过。比如天奇股份，机构连续增仓，牛私募进场，又有游资借题材利好拉升，出现黄金K线。股价快速启动拉升成为快牛。

 

图48

　　立航科技，机构连续增仓，牛私募进场，又有游资进场拉升，也是近期的快牛。

 

图49

　　现在有没有？看精达股份，机构增仓，牛散进场，上周五黄金K线牛席位上榜，股价快速拉升。这是新启动的牛股，是不是快牛？是不是近期就有这种机会？

 

图50

　　高位的不追了，找低位的。类似这个股票，机构仓位增仓，4个中短期风格的牛Qfii抱团，股价还在低位震荡横盘。一旦牛席位进场，就会快牛加鞭。

 

图51

　　这种股票怎么找？牛Qfii抱团的股票怎么找？外资持股池，哪些股票有Qfii抱团扎堆进场，我们用总外资个数一排序，2个、3个Qfii的股票，直接就看到了，不用你一个一个翻。

 

图52

　　私募牛散抱团的股票怎么找？我们有私募英雄榜，最新私募持仓股票，可以按照私募个数排序，5个私募6个私募7个私募的股票，我们快速能找到。

 

图53

　　敢死队打板的股票怎么找？也简单，打开席位龙虎榜，点开我的关注，大家关注的席位，最近买了什么，同样能看到。

 

图54

　　我们几大核心榜单，私募英雄榜，席位龙虎榜，外资机构榜，高管交易榜，大家想要的数据都在里面。

 

图55

　　有了这些私密数据，不仅可以看到哪些主力资金实力强，成功率高，收益率高，而且他们的风格特点是什么？通过数据也能看清楚。更关键的是，他们的持股明细我们都可以直接看到，他们最新做了什么股票，哪些是私募Qfii抱团的股票，都不用你去翻，不用一个个看f10去找，数据一排序。

　　更关键一点，机构连续增仓的股票怎么找？5000多只股票，哪些股票的机构仓位芝麻开花节节高？能连续2个季度，3个季度，4个季度增仓？想不想知道？想不想快速把它们找出来？在我们的私密定制，打开ukey模式，插上你的ukey输入密码，在三花战法下，启用连续增仓。

 

图56

　　在下方的股票池，我们不仅可以看到控盘度的数值，而且可以使用连续增仓进行排序，快速帮你选出来。

 

图57

　　想要2个季度、3个季度、5个季度连续增仓的股票，一排序。

　　有了数据，不仅让我们看清主力的实力，看清主力的风格，而且主力的操盘轨迹，操盘动向，更可以一键筛选，快速找到我们想要的目标股票。对我们有没有帮助？这个功能用之前必须插上ukey，私密数据没有ukey是看不到的。

五、怎么快速找到有潜力的中低控盘股票？

　　我们寻找中低控盘潜力股，要看机构连续增仓数据，还要看有没有牛私募？有没有牛qfii？有没有黄金K线？有没有快速的办法，一步到位，把这些我关注的想要的数据，自动帮我筛选过滤出来？让我们选股更简单呢？

　　在私享家的私密定制功能里，大家想要的数据，都是可以个性化定制的，怎么做？打开软件的私密定制，在我们弹药准备库里，有多个定制条件。

 

图58

　　什么是弹药准备库？有私募高管席位大宗机构仓位等数据的股票。刚才我们看到可以把连续增仓股票全部筛选出来，这还不算，我说过，这是一个可以按照自己的需要定制选股的功能。对于连续增仓的股票，我想找有私募，有黄金K线的，怎么做？鼠标一点，勾选私募席位，ok，全给你自动选出来。

 

图59

　　是不是简单？是不是方便？是不是一步到位？我想找高管、有大宗交易的股票怎么办？想要哪个数据直接勾选，程序立刻帮你实现。

　　光启技术，有私募有席位，还有大宗，还是机构增仓。

 

图60

　　我们看有没有这些数据？是不是多个数据同时满足的股票，立刻帮我们选出来？简不简单？对我们有没有价值？

 

图61

总结：

　　大盘估值大底上，怎么看清哪些股票具备持续上涨潜力？怎么在中低控盘股票中找机会？第一，主力要持续增仓大幅增仓，机构仓位节节抬升。第二，如果是公募社保和一些擅长做大牛股的牛Qfii进场，股票很可能从中低控盘变成高控盘，成为白马股。第三，有些股票在中低控盘阶段就快速拉升，背后往往是激进型主力。想找这种快牛，要从私募牛散、中短期风格的牛Qfii，涨停板敢死队入手。盯住关键数据，对主力看的越清楚，越全面，找牛股的概率越大。