近日，财通证券同步公布了公司2022年度报告和2023年一季度报告。

年报显示，2022年公司实现营业收入和净利润分别为48.28亿元、15.17亿元，总资产1257亿元，同比增长13.83%；归属于母公司股东的权益329亿元，同比增长30.73%；基本每股收益0.34元，加权平均净资产收益率（ROE）为4.82%；计划每10股派发现金红利1元（含税）。

季报显示，今年一季度公司实现营业收入17.86亿元，同比增长174%，归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元，同比增长214.54%。

据了解，财通证券构建了“投行+投资+财富”三驾马车驱动，去年均取得良好成效。其中，投行板块突出科创特色，股债市占有率均创历史新高，IPO实现10单过会，IPO过会总数以及创业板、北交所IPO过会数均列浙江第一。另外，公司去年股权投资净利润达6.32亿元，同比增长127%。代买业务和代销业务实现逆势增长，客户数量和资产规模增速均跑赢市场。

财通证券董事长章启诚表示，2023年，公司将集成运用集团综合金融服务工具，传承弘扬浙商“四千精神”，坚持深耕浙江经济和浙江人经济，聚力建设科创型、服务型、平台型、变革型等“四型财通”，打造一流现代投资银行。

投行过会：位列浙江省第一

2022年，财通证券股债投行方面取得了突出进展。股权业务方面，公司实现IPO过会数达两位数的佳绩，过会率100%。其中，浙江地区IPO过会9单，市占率为11.39%，过会数量位列全省第一，实现历史性突破。此外，公司在创业板IPO过会数量、北交所上市数量等多项细分领域也均位居浙江市场首位。在股权业务的部分细分领域，也进入行业前十，其中重大资产重组独立财务顾问行业排名第七，北交所上市家数行业排名第八，创业板过会家数行业排名第十。

债券业务方面，财通证券2022年债券承销总规模为675.67亿元，同比增长5.82%，其中企业债和公司债承销609.83亿元，行业排名第17、同比提升2位，债券业务立项数同比增长80.85%。

从地域来看，公司去年在浙江省内的企业债和公司债承销金额达508.02亿元，省内市占率为13.11%，位列全省第三。

值得注意的是，去年财通证券通过旗下子公司财通香港完成12单境外债券承销发行，融资金额110亿元。

财通证券表示，投行业务是公司新时期战略规划的重要一环，未来将不断增厚IPO储备塔基，持续深耕浙江省上市企业并提供投融资服务，推动创新链产业链金融链深度融合；债券方面，推进与海岛山区县、共同富裕等主题相关的创新债券产品快速落地，以地方债务化解、国企改革、资产盘活等政策切入口，加强对主平台和高评级省属国企的服务能力。

另类投资：净利润大增逾一倍

2022年中国股权投资市场承压发展，下降态势明显。财通证券通过全资子公司财通创新，积极开展另类投资业务。

数据显示，去年财通创新完成投资项目11个，认缴投资金额合计5.1亿元。截至报告期末，累计投资股权投资项目48个，认缴投资金额合计45.38亿元，其中，累计实现8个项目IPO上市，4个项目已完成退出。财通创新实现营业收入8.01亿元，净利润6.32亿元，同比增长127%。

财通创新表示，今年将突出稳增长和重投后，着力开展协同作战：一是做好项目储备和跟踪，适时扩大投资规模；二是打造“投后质量提升”专项工程，加强对被投企业风险指标的监控；三是牢固树立“一个财通”意识，更加精准有效与公司各条线开展协同。

私募股权投资基金方面，财通证券通过全资子公司财通资本开展相关业务。截至2022年末，财通资本累计管理及服务的政府产业基金规模达398.50亿元,同比增长110%；私募股权基金实缴规模达42.62亿元，同比增长77.23%；净利润4624万元，同比增长53%。

财通资本表示，将以母基金管理为引领，股权创投基金和政府产业基金双轮驱动，着力打造成为全国一流的券商私募股权投资管理机构。

代买和代销：市占率逆势增长

2022年A股震荡下行，其中深证成指下跌25.85%，投资者风险偏好下降，沪深两市全年日均股基交易额同比下降10%。

震荡行情下，券商业绩大受拖累。根据中证协相关数据，去年证券公司全年代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)为1130.86亿元，同比下降15.51%；实现代理销售金融产品净收入154.88亿元，同比下降25.14%。

不过，财通证券代买业务和代销业务却实现逆势增长，市占率均有所回升。其中，代理买卖证券业务收入市占率排名上升至第26位，代销金融产品收入行业排名上升5位至第19位。

同时，财通证券2022年客户数量和资产规模增速均跑赢市场。数据显示，期末母公司客户数突破286万户，较上年末增长15%；客户资产规模6336亿元。其中，机构客户数量与资产规模取得较快增长，全年新增机构客户数1547户，机构客户资产2923亿元，机构客户资产占比达46.17%。

值得一提的是，财通证券“托管+销售+券结”新模式增厚业务收入，截至2022年底，其托管资产规模222亿元，托管产品487个，托管收入同比增87%；落地券结产品28只，合作公募基金6家，券结规模同比增长81%。

在金融产品销售和保有数据方面，2022年财通证券实现金融产品年化保有份额（不含货币类金融产品）395.1亿，较2021年的344.8亿增长14.6%；公募基金保有规模逆势提升，较去年末增长29%。

此外，财通证券财管家基金投顾业务签约规模达21亿元，代表权益策略跑赢同期95%偏股公募基金。公司还推出“共富”系列产品，践行普惠金融服务，全年累计销售共富类产品97.4亿元。

财通证券表示，财富管理业务将紧紧地围绕机构化转型和分公司综合化改革的主线，聚焦产品质量，扩大产品销售；聚焦服务客户，做优信用业务；聚焦全价值链，拓展机构业务；加强人才队伍、培训体系、考核机制、数智财富和除险保安五大项工作。

固收自营：规模同比增长40%

自营业务是券商近年来的主营收入来源。截至2022年末，财通证券固定收益类规模高达453.2亿元，同比增长40%。

在固定收益投资方面，公司加大资产配置，及时对债券持仓结构调整，扩大了利率债和地方债的配置规模，并积极拓展公募REITs等创新业务、开发STP智能交易平台。

在场外衍生品方面，公司去年实现场外衍生品业务规模的逆势增长，累计新增衍生品名义本金规模134亿元。

同时，去年公司取得首批科创板做市商资格，并于10月31日正式启动科创板做市业务。

财通证券表示，2023年，公司自营业务将强化部门的投研体系建设与团队建设，固收投资持续推进投资规模与业务种类双提升，深化大类资产配置业务发展。同时，力争在交易所债券做市、ETF做市等领域得突破。

资管业务：逆势增长

受震荡市影响，券商资产管理业务和财富管理业务均受到明显冲击。根据中证协数据，2022年末证券行业资产管理业务规模为9.76万亿元，同比下降10.27%；全年实现资管业务净收入270.97亿元，同比下降14.75%。

资管业务是财通证券的优势业务。数据显示，2022年公司资管业务实现营业收入15.02亿元，净利润4.58亿元，均实现逆市增长。

截至2022年末，财通证券资管的总管理规模为2461亿，同比增长10.5%。公募管理规模超过1000亿元，位列券商资管第三；私募产品管理规模为1397亿元，同比小幅增长。

财通证券资管业务负责人表示，未来权益业务将以均衡投资与细分赛道并重，持续打磨投研能力；加大新兴业务孵化力度，积极把握养老业务的黄金机遇，试水宽基指数；打造特色ABS及REITs业务，加强投融联动，与集团携手打造具有财通特色的ABS业务品牌。

在公募基金业务方面，去年公司基金业务实现营业收入6.7亿元，净利润1.91亿元。数据显示，基金总资产管理规模为1112亿元，管理规模再破千亿大关，比年初增长8.59%；实现公募基金管理规模595亿元，非货公募管理规模430亿元，专户管理规模517亿元。

其中，公司基金的定增业务继续保持领先地位，定增中标数量、金额稳居市场第一。年报显示，公司去年新设立定增产品349只，累计吸收资金158.46亿元；参与定增项目177个，累计参与金额350.21亿元，同比增长22.34%。

财通基金相关负责人表示，今年将着力布局优质产品线，全面建设投研体系，持续做深定增特色业务，开拓创新专户产品，推进委外产品项目，推广定增量化对冲特色产品，确保管理规模有效增长；同时做好业务渠道的存量维护和增量开拓，在定增专户、券结产品销售、TOF产品开发、短债产品持续营销等方面助力规模增长。