今天先导智能大涨15%，也是始料未及的。我在前几天的文章里大概讲了讲先导的一些情况，是个还可以的公司。但它也有设备公司固有的一个缺点，就是设备的更新速度比较长，根据管理层的介绍，大约是3~5年的周期。前几天宁德时代的曾毓群说到2030年动力电池的市场需求将达到4.8TW，储能电池需求到1TW。假设23年全市场产能已经有1TW，那么锂电池的市场需求年化增速大约30%左右。锂电池设备是需求的二阶导，虽然设备更新周期不好测算，但肯定是低于30%的。由于锂电池技术更新换代比较快，我拍脑袋估计15%的年化增速可能是有的吧。（这个数据是有一些粗略的估算的，但其中假设很多，所以也和拍脑袋差不多了，这里不再赘述）

新能源跌了好多个月了，不是说跌得多了就值得买，但值得多看两眼。我前段时间一直在关注这方面的公司，不过想找出不错的，还是不容易。按道理来说宁德时代是最好的选择，但这种大块头我现在提不起比较大的兴趣，而且市盈率也不是特别的便宜。而先导智能的财务方面确实优秀，几乎没有有息负债，我喜欢这种负债低的。除了上周用腾讯的分红买入一些外，周二的伊利分红也全部买了先导，占比大约1%。

我现在没有多少现金流，所以买入的仓位都比较小。前面龙佰集团跌到380亿以下，我都没有钱买，可能以后买入的机会并不太大了。但我也不会随便将其他的股票卖掉，来买这些公司。按照计划的策略来做，我不会随意交易，这是非常重要的。当初我在腾讯和伊利上都吃过大亏，不应该在腾讯350的时候加到4成仓，如果分批间隔买入，现在成本要降低说不定20%，而伊利现在还套着。所以买股票一定不能着急，留好安全边际，按计划分批买入。

上次介绍备选股时，我还忘了国电电力。这只股票买得有些着急，当时市场情绪还好，以后还是要在投资者情绪比较悲观的时候买。国电电力的前景是有的，可是比较遥远，现阶段还是得益于煤价的下降。由于长协覆盖率较高的缘故，国电这方面的受益并不是十分明显，但估计今年利润还是有60亿的。以这个利润来算，国电现在大约11倍多的PE，并不十分便宜，我打算把它的加仓放在石药集团和梅花生物之后。

最近宏观上的利好比较多，国内降息，国外美联储停止加息。然后这几天美国国务卿访华，两国的关系可能会有所缓和。所以资本市场最近也是温和上涨，我的收益率也快回到今年春节的高点了。我感觉现在国内还是处于复苏时期，国家接下来会颁布更多政策来促进经济的增长。