文章导读：

一、盘面指数情况

二、行业板块观察

三、概念板块观察

四、市场整体资金与大资金流向

五、分析和预测

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正文如下：

一、盘面指数情况

沪深两市连续下跌两周，本周更是出现加速趋势。上证指数和深圳成指跌幅均超过4%，创业板指在“宁王”的影响下，跌幅超过6%。

 

 

 

 

 

全周热点明显出现转换，周一周二还是新能源车、汽车零部件和航天军工概念占据前排位置，周三至周五则完全被信创、云计算和大数据概念替代。但热点板块内部分化也较大，需注意板块的持续性。

 

全周两市涨停板家数周初少、周中冲高、周五更少，一天25家涨停，已经属于较为少见，市场短线情绪处于相当低迷状况。

 

从周五连板个股观察，具备信创+教育概念的Z真科技和J其软件3连板，2连板的G尔软件也具有信创概念，这也是我上周文章重点提到的方向，值得继续密切关注。医药概念的只有X天药业3连板，观察其能否走出带头作用。芯片概念出现T兴达和G尔软件两家2连板，看看下周芯片概念会否重新受到市场资金的关注。

 

二、行业板块观察

全周只有住宿餐饮和软件两个板块红盘，其中住宿餐饮周涨幅超过5%，但反弹味道较浓，持续性有待观察。反而软件板块值得关注。

 

农林牧渔和保险板块跌幅都超过7%，房地产、仓储物流、纺织业、农副食品和酒及饮料板块跌幅也在6个点以上。

 

软件板块涨停板家数最多，医疗卫生和电子设备板块指数虽然下跌超过2%，但涨停板家数都超过20家。

 

三、概念板块观察

软硬件相关概念占据了一周涨幅榜前排位置，其中态势感知概念涨幅超过5%，信创和Chiplet概念也有3个多点的上涨。跨境支付、数字货币和数字经济概念也有所活跃。

 

跌幅榜前排没有特别明显一致的概念，市场普跌味道浓厚。

 

华为概念共45家涨停，高居榜首。信创、云计算、区块链概念都有30家涨停板。汽车产业链部分概念依然活跃。

 

四、市场整体资金与大资金流向

一周市场整体资金净流入最大的是软件板块，达76亿元。其中C迈科技、Z国软件、Z控技术和T极股份净流入都超过4亿元以上。医疗卫生和运输设备（主要是航天军工）板块净流入分别是31亿元和20亿元。住宿餐饮板块周涨幅最大，但净流入金额不到6千多万元，这也是我建议其持续性有待观察的重要原因。

 

化工化纤板块连续两周占据净流出榜首位置，上周净流出93亿元、本周净流出98亿元，短线建议远离。电器机械板块上周净流出75亿元、本周净流出61亿元，也是暂时无需过多关注。

 

通过大单与超大单资金观察，软件板块净流入超过91亿元，大于市场整体资金净流入总金额，大资金要比散户们更为看好。

 

大资金净流出最大的是接近80亿元的酒及饮料板块，其次才是化工化纤板块。

 

 

证金汇金概念整体市场资金上周净流出超过151亿元、本周净流出112亿元。“国家队”正为调仓换股腾出更多资金。

 

 

五、分析和预测

市场已经跌破我此前反复强调300点~2969点的极限预测点位，这超出了我的预判，市场正走出第二波加速下探。

从60分钟分时图分析，上证指数已经跌穿10月12日2934.09点，技术上的支撑位置将在2853点、2775点和2703点。再从15分钟分时图看，短线支撑位置会在2906点、2869点和2833点。结合上述两者判断，预料2869~2833点区间存在较大支撑力度。如果在该区间出现底背离，那么市场将有望见底。

但不能忽略的是，如果站在日线上分析，上证指数一旦有效跌破4月27日2863.65点，则可能产生新一轮下跌，这是必须重点关注的。

在股指出现技术上的破位后，我们应该怎样应对更为合适呢？

我认为，首先是必须降低仓位，管住手。在市场可能出现新一波下跌的时候，一定要轻仓，而不是急于补仓和开新仓。第二，密切留意哪些行业板块、概念板块领先于大盘开始上涨，而且是有大资金持续净流入的。第三，在此基础上精选板块内个股，选择股价结构出现反转向上、或持续向上的，利用股价回调机会耐心低吸。第四，当市场情绪冰点出现，真正见底后，才开始逐步加大仓位。

真正做到上述四点，相信我们就能在市场大跌时避免大额亏损，市场上涨时可以增加获利。

我在上周三文章指出，“建议大家加大对信创概念的关注力度，这个范畴覆盖面较广，包括基础硬件、基础软件、集成商、信息安全、行业应用、应用软件等方面，应精选行业龙头、人气龙头，密切留意资金动向，敢于低吸，反复撸。”周四周五信创概念依然是大盘下跌过程中为数不多的亮点，相信仍是市场资金重点关注的方向。