【新债上市】

今天有一支新债上市。

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1. 花园转债（123178）

正股价14.33元，转股价15.19元，最新转股价值94.34元（较低）；

预计上市开盘价124-129元。

操作建议：可开盘卖出。

 

① 债券情况：

信用评级：AA-（较低），债券发行规模：12亿元，股东配售率64.04%（非常高）。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

 

② 正股情况：

正股简称：花园生物（300401），所属行业：化学制药。

主营业务：维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售。

主要产品：维生素D3及D3类似物、羊毛脂及其衍生品、药品。

 

③ 财务状况：

2022年三季度净利润3.54亿元，同比下降4.89%，动态市盈率16.74。

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【打新申购】

今天有两支新债申购。

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1. 海顺转债（123183）

操作建议：

积极申购。预计上市开盘价127-132元；

预计中一签盈利：270-320元。

 

① 债券情况：

信用评级：AA-（较低），债券发行规模：6.33亿元。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

 

② 正股情况：

正股简称：海顺新材（300501），所属行业：包装印刷。

主营业务：从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售。

主要产品：冷冲压成型复合硬片、热带型泡罩铝等。

 

③ 财务状况：

2022年三季度净利润0.83亿元，同比增长5.43%，动态市盈率30.94。

 

2. 天阳转债（123184）

操作建议：

积极申购。预计上市开盘价132-137元；

预计中一签盈利：320-370元。

 

① 债券情况：

信用评级：AA-（较低），债券发行规模：9.75亿元。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。

 

② 正股情况：

正股简称：天阳科技（300872），所属行业：IT服务。

主营业务：向以银行为主的金融机构提供IT解决方案、咨询、专业测试和运维服务。

主要产品：信贷管理和交易银行、信用卡和零售金融等。

 

③ 财务状况：

2022年三季度净利润0.37亿元，同比下降69.27%，动态市盈率124.04。

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