今日市场炸裂。

昨日市场抖一抖，抖到了1.7万亿，面对主线标的的大长腿，投资者们都是自己的腿抖。这几天的美图基本上完美演绎了几天的市场情况，先是大长腿，而后就是这两日的剧烈“波动”。

今日的市场，我觉得不用我多讲解了，盘面上风光无限，风电今天基本上全面大涨，光伏也是表现非凡，风光大基地利好预期，不光燃爆了风光，还燃爆了能源输送核心特高压。

昨日重点强调两句话，来判断市场的大幅波动。第一句话是牛市多急跌；第二句话是龙头不死，概念不止；特别是短线投资，一定要知道热点行业，且做龙头，不做龙头也需要关注龙头，昨日给大家梳理了近期市场的热点龙头标的，几乎都是大肉，我们来做一个回顾。

版块细分：

纯碱：龙头远兴能源（天然纯碱）、其他关注金晶科技、三友化工和山东海化；

点评：纯碱需求端光伏玻璃、碳酸锂等新能源领域高速增长,平板玻璃等传统领域保持平稳 ,共同助力纯碱需求上行，下半年光伏玻璃密集点火，需求也将显著增长。供给端来看，双碳目标约束下，新增产能受限，未来主要看天然碱法扩张，合成碱受到政策制约，同时连云港130万吨的退出，也将加剧纯碱的产能紧张。

有机硅：龙头合盛硅业、其他关注三孚股份、新安股份、恒星科技。

点评：工业硅方面需求增量在于光伏硅料, 2021年1至7月中国多晶硅需求增加15.8% ,有机硅需求增加19.5% ,步入9月,旺季即将到来,需求有望继续旺盛;供给端,工业硅受到产业政策限制、新增产能审批极为困难,叠加近期云南、内蒙等限电验证,供给端严重压缩;工业硅价格大幅调涨;展望工业硅长期，由于属于高耗电品种,产能将严格受限，但是多晶硅、有机硅仍维持旺盛需求增长,长期价格中枢也将持续上涨。

PVDF：龙头联创股份，其他关注东阳光、永和股份和巨化股份。

点评：继续坚定看好R142b及PVDF行业的景气趋势:。PVDF下游主要是锂电、光伏及涂料等行业,目前锂电、光伏占比大且需求增速快,而产业供给在未来1年—1年半时间不能有效增加,导致供需矛盾突出,价格大涨。且考虑到PVDF在这几个下游的成本占比很低(锂电和光伏组件的成本占比约2%) , 且无有效替代品,所以导致价格弹性大。而R142b外售量受到配额限制。供给刚性,而需求持续扩张的背景下, PVDF及R142b的价格有望持续走高,继续看好。

VC：龙头永太科技

点评：VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂!其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命! FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能!VC在7-8月份已经开始影响电芯厂的排产计划。

还有磷化工、硅料、胶膜、eva粒子以及锂矿，我们后面再做分析点评了。今日还有一个风口起，这也是我们前面一直强调到的一个板块风电，真的应了前面说的那句话，有风有光才风光呀，今日风光无限，没了长腿，也没了剧烈波动。