浙江中科磁业股份有限公司

公司本次拟在深圳创业板公开发行股票，数量约为2,215 万股，发行后公司总共股本约不超过8,859.4718 万股。

股票发行价41.20元。

一、主营业务

公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。公司的主要产品为永磁材料，可分为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两类。。

二、主要经营数据

（1）报告期主要经营业绩情况

（2）2022 年经营业绩情况

2022 年度公司营业收入为 61,925.94 万元，较上年同期增长 13.54%；归属于 母公司所有者的净利润为 8,938.22 万元，较上年同期增长 4.97%；扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,165.81 万元，较上年同期增长 2.27%。

（3）2023 年一季度业绩预计情况

经公司初步估算，公司预计 2023 年第一季度营业收入区间为10,000 万元至 12,500 万元；预计净利润区间为 1,300 万元至 1,800 万元；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间 为 1,200 万元至 1,700 万元。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目、研发技术中心建设改造项目、补充营运资金。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格41.20 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 45.72 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 3 月 17日发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）” 最近一个月平均静态市盈率 29.29 倍， 超出幅度为 56.09%； 高于同行业上市公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润平均静态市盈率 38.31倍， 超出幅度为 19.34%。

五、申购建议

公司主营永磁材料的研发、生产和销售，股票发行价格偏高，发行市盈率‬也稍高于‬同行业可比公司股票‬市盈率‬，有破发可能，概率在40%左右，稳健投资者谨慎申购。

本人申购。

六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。