新乡市花溪科技股份有限公司

公司本次初始发行的股票数量为 1,400 万股（未考虑超额配售选择 权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超 额配售选择权发行的股票数量约占本次发行股票数量的 15% （即 210 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股 票数量为 1,610 万股。

行使超额配售选择权之前发行后总股本为 5,652.40 万股，若全额行使超额配售选择权则 发行后总股本为 5,862.40 万股。

股票发行价格为6.60元。

一、主营业务

公司系农业机械装备制造商，主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和 销售，主要产品包括打捆机和玉米割台等。

二、主要经营数据

（1）报告期财务数据

（2）2022年度经营情况

经审 阅， 2022 年度公司营业收入为 13,847.95 万元，较上年同期下降 20.60%；扣除非经常 性损益后的归属于母公司股东的净利润为 2,216.80 万元，较上年同期下降 17.04%。受疫 情和成本上涨等因素的影响，公司 2022 年度经营业绩相比去年同期有所下滑。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：年产 5,000 台农业收获机械智能升级改扩建项目、补充流动资金。

四、股票发行市盈率

本次发行价格6.60 元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021 年扣除非经常性损益 后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 13.96 倍；假设全额行使超额配售选 择权时，发行人对应的 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 14.48 倍，均低于中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率为 35.88 倍和同行业可比公司 2021 年平均静态市盈率（剔除 负值、45 倍以上的异常值）40.88倍。

五、引入战投

公司战略配售共引入9家战投。

公告显示，9家战投中，河南农投乡村振兴投资有限公司、新乡新投科技创新合伙企业（有限合伙）分别拟认购70万股、50万股，开源证券、华鑫证券均拟认购30万股，深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）、上海战圣股权投资管理有限公司、广西诚裕助新信息技术咨询有限公司、西安众智环宇管理咨询有限公司、河南铭玖建筑工程有限公司均拟认购20万股。。

六、申购建议

公司所属行业为专用设备制造业，行业一般，股票发行价格虽不算高，发行市盈率也低于同行业可比公司市盈率，但由于近期北交所新股接连破发，不建议申购。

本人不申购。

七、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。