今年滚烫的新能源赛道，不断的被添火加柴。全球范围内，谁都不想掉队，各国出台刺激新能源的政策频率是越来越密集、越来越激进。

之前有老鹰的万亿基建法案，最近小弟不列颠也说了从2022年开始，将要求在翻新房屋或建造新建筑物时，必须为电动汽车安装充电桩。在2030年之前，每年新增14.5万个新的充电站，也就是说到2030年底，不列颠将拥有超过155万个充电站。

因此从全球范围来看，新能源赛道的炽热，仍将持续，因为政策面和资金面的确定性高了不少。再看走势，上证厚积薄发，距离3600点一步之遥，创业板，深成指依托均线震荡上行。

昨天大票带头狂飙，而很多小票都是在打酱油，所以很多朋友觉得涨了个寂寞！但是我想说，只要方向对，风水轮流转，守住趋势，哪天的中阳线就属于你了。

其实，实体经济和资本市场的运行轨迹是有迹可循的，都是波浪式的前行，而不是坐电梯直上直下。之前聊过，最近的货币政策已经是宽货币，稳信用，而从近期央妈的报告来看，很可能就要“宽信用”了。那么宽信用是有助于提振风险偏好，有助于风险资产。

因此快到年底了，机构开始卖力干活，科技成长轮动，市场有赚钱效应，大家的信心就回来了！

昨天是汽车芯片，真的好久都没看到这个板块涨的如此冲动了，所以今天休息一下也很正常。于是新风口节能电机接力，消息面上，《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知出台。提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。

据市场研究机构测算，2020年全球电机市场规模接近万亿元，而2021至2028年复合增长率有望保持在6.4%的速度。2028年销售额达到1.5万亿元。

我国电机消耗工业用电总量的75%，占全国总耗电的 60%，电机能效每提高1个百分点，可年节约用电260亿度左右；初步估算，全国电机系统年节电潜力1300～2300亿度，相当于2～3个三峡电站的发电量。所以若换成稀土永磁电机能节约30%左右的电，而且一年到两年就能回本。

通知中多次提到要加大永磁电机的发展力度。根据测算：2023年我国电机总产量5.7亿kw左右，意味着届时节能电机渗透率达到30%左右。面对全球的节能减排、降能耗政策，这既响应了国家号召，也能早日实现碳达峰。因此电机概念股就爆发了。

还有一个方向就是稀土，传统电机被逐步替换为稀土永磁电机这是大势所趋义。假设2020年稀土永磁电机占比为3%，那么预计2025年新增的稀土永磁电机渗透率将提升至25%。目前我国稀土永磁电机的渗透率约5%，95%仍为传统工业电机，这意味着未来两年每年渗透率提升至少10个点。考虑到钕铁硼占磁材总比例75%左右，由此测算2023年电机对应磁材需求量为5.7万吨，较之前预测的总需求超出26%左右。

大家可以发现这几天市场主题几乎都是围绕着新能源汽车在转，从半导体芯片到电动机。

那么最近和机构交流的过程中就提到，汽车电动化，网联化和智能化趋势不可逆转。今年上半年欧洲新能源汽车同比增长157%，中国同比增长197%，美国同比增长166%。几乎所有主要市场上半年的电动汽车销量和份额都创了新记录，而且根据预测2021年全球新能源汽车销量预计达到640万比去年同比增长98%。

所以半导体在新能源汽车上的价值也就越来越高，根据测算2024年单辆汽车中半导体的价值有望超过1000美元。其中功率半导体占比要达到55%。但与此同时国内汽车行业中车用芯片自研率只有10%，基本被国外企业垄断，所以可替代空间达到90%。因此作为新能源的刚需品种，国内车用半导体芯片企业将迎来国产替代和行业红利的双击。