2019到2022的这三年里，ETF可以说是大爆发，从5773亿元增长到16201亿元。

去年虽然市场惨淡，但大家对于ETF似乎是越跌越买，这一年ETF依然取得了2000亿的增长，其中股票ETF暴增1894.02亿元。

风起云涌中，ETF格局也是有一番洗牌。

单从股票ETF规模看，华夏基金攀升到2000多亿，成为独一档的存在；还有南方基金迈入千亿俱乐部；汇添富基金杀入ETF前十。。。

那么，各家ETF有什么特点，为什么格外受到大家青睐呢？今天就来给大家一一盘点下。

 

2000亿巨头华夏：大而全

作为老牌玩家，华夏基金在ETF领域的特点是综合实力突出，品种齐全。

规模5亿以上的ETF如下。

 

主流的宽基基本都有覆盖，其中规模最大的是上证50和科创50，两只宽基ETF的规模加起来就达到了1000多亿的规模。

同时，细分主题ETF方面的布局也是很齐全。从券商、银行，到芯片、新能源、人工智能等。

今年最火热的中字头也有覆盖——华夏中证央企ETF(512950)。

 

对流动性要求高，或者找不到想要的主题产品的，可以先在华夏这检索一番。

易方达：价格屠夫

 

规模排名第二的易方达堪称业界卷王。

通常来说，ETF的管理费率会设在0.5%/年，偶尔有几只0.15%的。

而易方达的产品，几乎有一半的是0.15%的费率。其中既有上证50、沪深300这样的宽基ETF，也有生物科技、红利ETF等主题产品。

 

大部分朋友买ETF可能都是做中短线用，对费率不是那么在意。

但如果有一部分产品是留做长期底仓，易方达的这些低费率产品就很有优势了。在流动性和跟踪误差差不多的前提下，可以作为优选。

投资赚钱不易，能省则省。

华泰柏瑞：从ETF到增强ETF

2012年5月4日，华泰柏瑞沪深300ETF成立，首发募集超300亿份，刷新了2006年12月13日以来的基金首发纪录。

时至今日，该ETF的规模已经达到了近800亿。此外，华泰柏瑞的红利ETF和光伏ETF也都超过百亿。

 

不过，对华泰柏瑞的真正期待是在增强ETF上。

华泰柏瑞之前的场外指数增强产品一直不错，而现在500指增ETF上市以来，也取得了约5%的超额收益。

 

这就很舒服了。

一直以来，ETF的优势都是费率低，交易便捷，产品本身的超额上则是劣势。而增强ETF的横空出世让我们有了鱼和熊掌兼得的可能。

南方基金：最大的中证500ETF

沪深300ETF看华泰柏瑞，中证500ETF则要看南方基金。2013年成立的产品，如今规模超过600亿。

 

ETF也是有跟踪误差的，差的ETF，因为误差的出现跑输指数，好的产品，则是能在日积月累中积攒出可观的“超额”收益。

 

在增强ETF上，南方基金也是早早发力，不过旗下500增强ETF规模却迟迟未能起来。

突破5亿的，反倒是南方上证科创板50增强策略ETF(588370)。

相比其他三位千亿俱乐部的，南方在两只最大的宽基ETF下，更多的是证券ETF、房地产ETF这些周期性行业。且看科创增强ETF，能否打开新一片空间。

国泰基金：逆行者

国泰比较特别，他最大的ETF不是宽基ETF，而是证券ETF，规模接近300亿。

 

更有意思的是发行时点——2016.7.26，经历了2015年的股灾、2016年的熔断之后。

 

国泰喜欢逆势发行ETF，这并不是个例。

 

比如2020年，当时核心资产格外火热，结果国泰基金避开核心资产，反而跑去发行了冷门的煤炭、钢铁ETF。

 

如果开局就买入国泰中证煤炭ETF(515220)持有至今，着实爽翻。。。

 

此外，国泰基金还有在猪周期下行趋势中逆势发行了畜牧养殖ETF等案例。

 

经常见到，一个主题火了，相应的ETF来了。而敢于逆势发行的，确实是看重口碑，为投资者着想。

 

此外，国泰的两只增强ETF也突破了10亿规模，不过成立时间较早的300增强ETF的增强效果不是太好。

 

国泰在主题ETF上做的很有匠心，下面看看增强产品上是否能有更多提升。

 

华宝基金：很有特色的医疗ETF

华宝的券商ETF的规模仅次于国泰的那只。

 

另外就是医疗ETF比较有特色，主要在医疗服务和医疗器械领域，受集采影响小，同时医疗服务也是格外受益于疫情后经济复苏的领域之一。

 

广发基金：“中字头”ETF领衔

广发基金的宽基ETF没有特别大，但是主题ETF花样繁多。

 

比较抓眼的，是两个中字头含量很高的ETF。

一个是超70亿的广发中证基建工程ETF（516970）：

 

另一个是广发中证央企创新驱动ETF（515600）：

 

嘉实基金：科技色彩浓厚

嘉实基金规模最大的ETF分别是沪深300ETF和中证500ETF，其他规模超5亿的ETF中，多是科技类ETF。

 

要特别提下的是创业板增强ETF（159675），产品刚刚获得了上海证券交易所的“2022年度ETF产品创新奖”。

天弘基金：增强型ETF开始发力

天弘在近两年发力ETF，布局比较均衡。其中信创赛道的计算机ETF（159998）最近杀疯了，年内涨幅超20%，近半年涨幅超30%以上。

 

更令人侧目的是，天弘中证1000增强策略ETF(159685)在今年3月15日成立。

天弘的场外指增产品一直做得很强，天弘中证1000指增，一年多点的时间干了15%的超额。

 

天弘中证500指增，2019至今超额达到35%，战绩辉煌。

 

指增ETF现在参差不齐，有的ETF减弱效果倒不少，很需要这样的“硬手”入场。

汇添富基金：做“聪明”的ETF

汇添富的标签是“选股专家”，即使到了指数和ETF领域，他们也希望能在产品上体现主动能力。

宽基指数上，汇添富把重心放在“茅指数”和“宁组合”兼备的 MSCI中国A50互联互通指数上。

在MSCI公司推出的同时，汇添富就已推出追踪该指数的MSCI中国A50ETF（场内代码：560050），是第一批吃螃蟹的。

 

行业方面，汇添富别出心裁，2018年推出首只定制指数产品——汇添富中证新能源车产业指数LOF。

跟踪该指数的基金目前取得了108.48%的涨幅，同期中证新能源汽车产业指数(930997)涨幅只有63.64%。

 

目前跟踪该指数的场内产品有，汇添富中证新能源汽车ETF（516390）。

天弘和汇添富在指数产品上都有不错的超额能力。前者擅长做指数增强，汇添富则擅长选择或设计“聪明指数”。

总的来说，十家ETF公司各有特点，有的是产品齐全，有的是费率优势突出，有的是擅长在ETF上做超额，有的是有压箱底的宽基ETF或者行业ETF。

这些公司的ETF规模在过去两年爆发，也是大家越来越认识到，相比个股，ETF或许有更高的赚钱概率。