“成立一家独立理财工作室：远离公司SOP的束缚，按照客户的需求去完成资产配置，穿越牛熊！”

这是很多理财师的美好愿望，却苦于没有对策，无从下手，太多的问题需要考虑：

客户愿意跟我走吗？

是否要租办公室、请助理，成本怎么控制？

如何选产品，风险如何把控？

客户如何管理，需要开发系统吗？

...

以上问题足以让大多数人望而却步，但是还有些人，却早已走上“独立”的征途。

比如本文的主人公。

他用了4年时间，服务了百余位客户，管理资产达到2亿元，更重要的是，他的客户，不仅找他买理财产品，还都愿意付费找他服务。

他就是聂旭东。

那个不愿意打陌call的实习生：

毕业之前，这个北京大男孩进入平安保险公司实习，因为只想要一份实习报告，他7个月没有出一张单子；

赌气成为电销能手：

7个月不出单，因为一位同事的一句话，说他娇生惯养，他要赌一口气，开始好好干，两年多时间，成为团队内的电销能手；

系统成长，加入综合金融平台：

在电销发展遇到瓶颈后，他希望系统的学习专业能力和管理水平，于是进入平安综合金融部，进入快速成长期；

确定理念，成立独立工作室：

经过系统的学习锻炼，他确定了职业方向和服务理念：提供全面的家庭理财咨询服务，出具独立客观的专业建议，并以此收取咨询费。

成立独立工作室以后，看看他都承担了哪些角色？

• 理财经理：为客户提供理财咨询和配置建议；
• 风控专家：为客户分析产品、市场情况，解答各类产品问题并完成特定产品的背景调查；
• 产品经理：按照财富管理业务需求，搭建客户服务管理系统；
• 事务管家：为客户提供个性化的事务管理服务，例如高端医疗、子女教育等；

依靠独特的理念，持续的努力，他用两年时间达成了2亿的资产管理规模，乐观阳光的聂旭东，愿意为同样致力于独立理财师事业的朋友们分享自己的经验。

这个周四，听他来讲，如何开办一家独立理财工作室？

时间：2018年11月22日，下午4点——5点半；

地点：北京市朝阳区建国路86号，佳兆业广场北塔13层会议室C；

讲师简介：

国家认证理财规划师三级（Chfp）国际认证私人财务顾问师协会会员（Iarfc）Chfp理财规划师俱乐部高级成员Ifa独立理财顾问协会会员国内第一批认证独立理财师信予莱希理财师事务所创始人

分享大纲：

• 财富管理行业发展历程
• 财富管理需要健康的财富观
• 独立理财工作室需要的5个基本条件
• 客户资源
• 投资渠道
• 基础财富管理能力
• 软硬件系统
• 整合分析能力

成为独立理财师以后，聂旭东最大的感受是：市场上永远不缺好产品。他不用像券商经纪人一样担心熊市到来，也不用像固收理财经理一样担心央行降息，更不用像房产经纪人一样担心限购政策。

他要做的，就是分析市场，海选产品，按照不同产品的轮动周期，为客户做好分散配置。