和科达(002816)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,500万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，为本次发行数量的40.00%。

(三)发行价格

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为8.29元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为20,725万元，扣除发行费用3,486万元后，预计募集资金净额为17,239万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年9月27日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年10月12日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)根据网上申购情况于2016年10月12日(T日)

决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。

3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

4、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年10月13日(T+1日)在《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

实施主体	项目名称	投资金额(万元)	拟以募集资金投入规模(万元)
东莞市和科达液晶设备有限公司	东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00
苏州市和科达超声设备有限公司	苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	8,251.60	6,500.00
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	989.78	739.00
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	4,500.00	1,000.00
合计		24,159.89	17,239.00

前十大股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	覃有倘	12427200	16.57
2	龙小明	11666475	15.56
3	邹明	8377950	11.17
4	浙江亿诚创业投资有限公司	3750000	5
5	梁海华	2500725	3.33
6	吕春林	2500725	3.33
7	成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)	2312475	3.08
8	苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙)	2250000	3
9	苏州太湖点石创业投资中心(有限合伙)	2250000	3
10	浙江亿品创业投资有限公司	2250000	3
合计		50285550	67.04

近三年财务指标：

报告期日期	16-06-30	15-12-31	15-06-30	14-12-31	13-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.1642	0.5267	0.1763	0.5172	0.5261
每股收益-稀释(元)	0.1642	0.5267	0.1763	0.5172	0.5261
每股净资产(元)	4.2705	4.1063	3.7559	3.5796	3.0624
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2394	0.4989	0.1130	0.0815	-0.2837
净资产收益率(%)	3.92	13.71	4.81	15.57	18.79
总资产净利率(%)	2.55	8.37	2.76	9.01	9.06
销售毛利率(%)	35.55	35.45	35.35	36.10	33.48
销售净利率(%)	8.12	10.75	8.07	10.78	9.92
资产负债率(%)	33.58	36.53	43.77	41.45	42.91
营业利润同比增长率(%)	-10.54	-6.43	--	-2.85	-19.18
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-6.85	1.85	--	-1.69	-12.68

五洲新春(603667)申购指南

本次公开发行股票不超过5,060万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过20,240万股。网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行总量的60.47%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的39.53%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为8.80元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.96倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)17.22倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为44,528万元，扣除发行费用4,241.44万元后，预计募集资金净额为40,286.56万元，不超过招股说明书披露的发行人拟使用本次公开发行募集资金用于补充资本金的金额40,286.57万元。

本次发行网上网下申购于2016年10月12日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

1、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照已公告的网下配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由保荐机构(主承销商)余额包销。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不进行回拨。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于2016年10月13日(T+1日)刊登《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)。

序号	项目内容	实施主体	环评情况	备案情况	已投入金额	募集资金投资额
1	年产2000万套轴承专业配套件项目	五洲耐特嘉	大连市环境保护局批复号：大环建发【2013】68号	瓦房店市发展和改革局备案号：瓦发改函【2013】55号	3,326.89	7,635.00
2	年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目	森春机械	新昌县环境保护局批复号：新环建字【2013】89号	新昌县经济和信息化局备案号：新高经技备案【2013】33号	4,140.51	6,060.00
3	年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目	五洲新春	新昌县环境保护局批复号：新环建字【2013】90号	新昌县经济和信息化局备案号：新经技备案【2013】24号	6,918.41	17,870.00
4	年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目	富进机械	嵊州市环境保护局批复号：嵊环审函开【2013】26号	嵊州市经济和信息化局备案号：嵊经信备案【2013】26号	2,512.59	8,721.57
合计		-	-	-	16,898.40	40,286.57

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例	股东性质
1	张峰	5,355.4710	35.280%	自然人发起人、实际控制人
2	王学勇	2,014.4798	13.271%	自然人发起人
3	俞越蕾	1,483.2014	9.771%	自然人发起人、实际控制人
4	蓝石投资	823.5150	5.425%	合伙企业发起人、实际控制人控制的其他企业
5	张玉	752.3723	4.956%	自然人发起人
6	南钢股份	607.2000	4.000%	法人发起人
7	复星创富	576.8400	3.800%	合伙企业发起人
8	五洲投资	531.3000	3.500%	法人发起人、实际控制人控制的其他企业
9	森得瑞投资	531.3000	3.500%	合伙企业发起人
10	红土创投	455.4000	3.000%	法人发起人
合计		13,131.08	86.50%	--

近三年财务指标

报告期日期	16-06-30	15-12-31	14-12-31	13-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.2900	0.5600	0.5700	0.5300
每股收益-稀释(元)	0.2900	0.5600	0.5700	0.5300
每股净资产(元)	4.5581	4.3211	3.7595	3.3155
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5176	0.9185	0.6633	0.7810
净资产收益率(%)	6.63	13.88	16.06	17.22
总资产净利率(%)	3.36	6.76	7.57	8.01
销售毛利率(%)	22.28	25.02	27.57	28.42
销售净利率(%)	8.58	9.24	9.57	9.54
资产负债率(%)	44.95	46.21	49.25	48.69
营业利润同比增长率(%)	--	-2.19	3.90	10.39
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	-1.45	8.12	5.97

【新股IPO打新攻略】

1、打新需要啥？

市值很重要，很重要，很重要！

2、打哪一只好？

新规则下，而且是一天一只，当然是：统统都打、统统都打、统统都打！

3、什么样的新股涨更多？

数据说，创业板>中小板>主板。统计数据显示，过去一年共计220只新股发行，其中沪市主板89只，中小板45只，创业板86只。从上市后，股价表现来看，创业板个股表现最佳，不同时期的收益率均超过主板和中小板。

4、怎样看自己可以申购多少？

你的行情软件会提示。(勤快的人看这里：具体算法和原来一样，深交所需非限售股1万元以上，每5000元市值可以多一个号。上交所需非限售股1万元以上，每1万元市值可以多一个号，上交所的好消息是，多个账户的市值可以合并计算。限售A股、退市股票、B股、债券、基金等产品不计算市值。冻结、质押、 董监高持股限制、融资融券客户信用证券账户、停牌或暂停上市股票均计算市值。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。)

5、有多个账户的怎么办？

有多个账户的(比如到处开户的)，只能选一个账户申购，否则除第一次申报外的账户无效。

6、能否委托券商代为申购？

只能自己申购，不能全权委托给券商代为操作。

7、最晚啥时候缴款？

T日申购，确认中签后，在T+2日按券商和你约定的时间内缴款，但最迟不晚于24点，否则视为放弃。

8、发现自己中了签，T+2日再卖出股票的钱可以用来缴款吗？

深交所可以，但具体看各自券商和你怎样约定。上交所未提及这点，估计也要看券商和你之间的约定。

9、中了多只新股，资金不足怎么办？

券商会和你签相应协议，协议按照你约定的程序办。但别伤心，继续往下看。

10、中签后不缴款怎么办？

中签后不全额缴款，视为放弃。但沪深交所都可以选择部分申购，比如中了500股，可以申购499股，中了1000股，可以申购999股。但如果不缴款或不全额缴款12个月内出现3次，要被拉黑6个月，禁止打新，期满后自动复活。

11、能否同时参与网下认购和网上申购？

不能，参与了网下认购的，不能再参与网上申购。

【打新常见八大操作失误汇总】

失误一：不了解取消预缴款后的打新新规

取消预缴款打新，这是此次新股发行体制改革的一项重要举措。对投资者来说，新规下打新其实就是“货到付款”，而非之前的先缴款冻结资金，投资者只需坐等中签结果。

现行的操作是：投资者申购时(T日)无需缴纳申购款，T+2日根据网上中签结果公告或网下初步配售结果公告确认获得配售后须足额缴纳认购款。

失误二：没有给所在券商或营业部留下准确联系方式

随着网络交易的普及，越来越多的投资者都是通过网络进行交易，与券商和营业部联系疏远，手机号码等联系方式变更后也没能及时到券商或营业部进行更新，导致很多券商或营业部的通信服务送达不到投资者手中。

这就需要投资者主动电话或亲自去所在券商或营业部对自己的信息进行更新，才能享受券商应有的服务。

失误三：误以为中签了就完事大吉

年前7只新股，大部分中签而弃购的网上投资者都是因未按时缴款导致，而很多投资者缘于对T+2日缴款的规则并不了解，以为中签了就万事大吉，只需坐等卖出股票。殊不知新规下，中签后还得缴款，没缴款就是无效申购，无效申购不仅拿不到新股，还会被纳入黑名单。

失误四：不知T+2要按时缴款

也有部分投资者是忘记了缴款时间，当然也有部分投资者以为自己账户资金足够。

根据新规，在公布中签结果后，投资者需要在T+2日下午4点前准备中签后所需的足够款项，如果账户中的申购款不够，账户则会自动扣除最大量(最小值为1股)，剩余的中签股则同样视为投资者弃股，纳入无效申购，投资者照样会被纳入黑名单。

失误五：不了解中签公布日期

不管券商有无告知服务，投资者都要养成查询习惯。

第一步是搞懂如何查询申购配号：在你申购时，系统生成的系统流水账号，可以再网上交易记录里查询。

例如：你的申购配好为888888-888890。公布的中签号码为后三位888，后四位8686等等，而你的号码后三位数与公布的中签号码后三位数相同都是888，这样你便中签1000股或者500股。(值得注意的是，沪市一个号是1000股，深市是500股。)

第二步是中签后如何缴款？T+1日晚间就能查到中签结果，T+2日也可再次查询，确保下午4点前申购资金全部到位。

失误六：贪图低佣丧失券商告知服务

在互联网时代，部分券商打出了万二或万分之二点五，甚至私下更低的佣金争夺战，而这些拼佣金的券商，对资金规模不大的投资者有时仅仅提供简单的交易通道服务，基本的短信、电话等告知服务是不提供的。

如此，投资者在打新中签后，如果自己更好也不懂或忘记去查询，那中签后可能就自动成为弃购，变成无效申购了。这就要求享受这些低佣的投资者，赶紧到所在营业部去确认，有无中签短信通知服务。

失误七：不知当天卖老股款可缴纳中签款

据了解，有投资者中签后知道T+2要缴款，但苦于真的没现金按时缴款。殊不知，T+2日当天还可以卖老股缴纳打新中签款。

失误八：同名账户可多次申购同一新股

根据新规，同一投资者名下的证券账户，哪怕分布于不同证券公司，但在申购同一只新股时，只能申购一次。