日前,江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“艾森股份”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价28.03元/股,发行市盈率171.51倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率32.87倍。
艾森股份保荐人(主承销商)为华泰联合证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到346家网下投资者管理的8084个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为15.41元/股-41.25元/股。
报价信息表显示,银河基金管理有限公司管理的15只产品网下询价中报出41.25元/股最高价,华鑫证券有限责任公司自营账户报出15.41元/股最低价。
经华泰联合证券核查,22家网下投资者管理的共计47个配售对象,因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间,报价已被确定为无效报价予以剔除。
经艾森股份和华泰联合证券协商一致,将拟申购价格高于36.13元/股、价格为36.13元/股且申购数量低于500万股(不含500万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除93个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为337家,配售对象为7944个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,全部网下投资者报价中位数为31.19元/股;信托公司报价中位数最低,为30元/股;合格境外投资者报价中位数最高,为32.34元/股。
艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。该公司本次募投项目预计使用募集资金7.11亿元。按本次发行价28.03元/股和2203.3334万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额6.18亿元,低于募资需求。
值得一提的是,2022年,艾森股份曾出现增收减利的情形。2020-2022年及2023年上半年,艾森股份实现的营业收入分别为2.09亿元、3.14亿元、3.24亿元和1.54亿元,实现的归母净利润分别为2334.77万元、3499.04万元、2328.47万元和1111.86万元。
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