据英国路透社2月25日报道,中国长城计算机深圳股份有限公司25日公布其重组方案,换股合并兄弟公司长城信息,以资产置换和发行股份购买相结合的方式收购两家军工企业,整个交易涉及资产规模约230亿元人民币,公司还拟增发股份配套融资至多80亿元。

本次交易涉及换股合并、资产置换、发行股份购买资产和配套募集资金四项,其中前三项互为前提,其中一项未获批准,本次交易即不生效。其中换股合并方面,长城电脑和长城信息的换股价格分别为13.04元和24.09元,换股比例为1:0.5413。长城电脑共增发约15.05亿股股份,合并事项涉及交易规模近200亿元。

长城电脑以其持有的冠捷科技24.32%股权等值置换实际控制人中国电子信息产业集团持有的中原电子64.98%股权,并向中国电子集团增发股份收购中原电子剩余的35.02%股权和圣非凡100%股权等,每股增发价格为13.04元。

冠捷科技24.32%股权作价15.97亿元,而中原电子和圣非凡的估值分别为24.58亿元和6.82亿元。中原电子是中国军用通信、导航及信息化领域整机和系统的重要供应商,而圣非凡以军用通信系统和自动化控制系统为核心业务。

中国电子承诺中原电子2016-2018年的净利之和不低于5.7亿元,圣非凡未来三年净利之和不低于2.2亿元,若低于该承诺数额,中国电子将对长城电脑予以补偿。

长城电脑还拟向特定投资者增发股份募集配套资金,发行价格不低于18.99元/股。募集资金将用于自主可控关键基础设施及解决方案、空天地一体信息系统、智能单兵综合信息系统建设等七个项目及补充流动资金。

公告显示,整合后的长城电脑,将成为中国电子自主可控计算的重要载体,中国电子军民融合的信息安全重要平台。在大幅提升公司盈利能力,明显提高上市公司质量以外;还可实现优质军工资产证券化,提升军工业务综合实力。

长城电脑和长城信息去年6月中开始停牌,筹划重大事项,停牌前分别收报21.54元和34.88元。公司股票目前暂不复牌。