私募股权投资大致流程

首先，私募基金公司的专业股权投资团队寻找项目，初步评判本项目是否符合本公司的投资标准，一般有以下标准：主营业务范围、成立时间、市场占有率、发展前景、营业收入、净利润等相关指标。

其次，把项目进行评审，获取风控部门的反馈意见。

然后，收集相关详细资料，审计过的财务报表、相关业务合同、核心团队成员、核心技术等指标。

之后，项目过会，如果上会通过的情况下则准备发行私募产品。

再后来，私募基金公司设计产品、上报监管部门、走相关法律流程、与相关托管银行合作、签署合同等

之后，成立有限合伙企业，向合格投资者进行募集资金。

然后，辅导被投资的企业，进行季度、年度跟踪。

最后，按照约定的方式退出。

私募股权投资注意事项

由于私募股权投资期限长、流动性低，投资者完全是基于对私募管理公司的信任而产生的投资行为，所以为了控制风险通常对私募管理公司及投资对象提出以下要求：

一：需要找到优秀的私募管理机构，包括以下主要内容：成立时间较长、有优质的历史项目、有全面的管理团队及相关部门（请谨慎考虑只有几个人的私募公司或者完全合伙制的公司）、能看得见的集团资源（而非口头说的这样那样的关系），因为投资了某股权项目更需要利用集团的资源对项目公司进行扶持。

二：优质的股权项目，此项目大多涉及民生科技、高新技术、新型产业等。

三：合理的退出机制，股权投资项目的时间一般较长，4—8年，退出方式有：股权回购、股权转让、上市后退出等。

四：合理的利润分配制度，投资者和私募管理公司一般按照8:2进行利润分配。

五：完善的文本合同及法律文件，一般涉及到私募股权投资合同、风险揭示书、股权投资合同等相关文件。

六：具有独立的托管银行。

七：相应的监管措施，实施积极有效的监管是降低投资风险的必要手段，但需要人力和财力的投入，会增加投资者的成本，因此不同的基金会决定恰当的监管程度，包括采取有效的报告制度和监控制度、参与重大决策、进行战略指导等。

合规的管理机构

私募股权投资分类

私募股权投资的方式一般有两种，集合股权投资基金产品，单一股权投资基金产品，其各有优缺点，就像股票投资一样，有人选择配置不同的股票，有人选择只投资一只股票。但是，既然是私募股权投资，那就想获得超高的投资回报，所以，建议选择单一股权投资基金产品。