证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-0417

南京晶升装备股份有限公司非公开定向增发 A 股网下发行公告；保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司；本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示：

1、南京晶升装备股份有限公司（下称“发行人”或“晶升股份”）本次定向增发2,561万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]0416号文核准。

2、本次增发实际发行数量2,561万股。本次定向增发采取原A股股东优先配售和网下定价发行相结合的方式进行，经上海证券交易所同意，本次网下发行由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司负责组织实施。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为原发行价32.52元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。