红尘如镜—投资有风险，入市需谨慎

一、一带一路（今日极强势）

中国西电、长缆科技、北方国际、国统股份、兰石重装、中铝国际、华电重工、新疆交建、中油工程、龙建股份、中国交建、元成股份

极强势:中国西电

强势:中国交建、北方国际

核心驱动:今年是共建“一带一路”倡议十周年。十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。今年更多政府间项目合作有望落地，特别是在中东、东南亚等重点区域。

二、中药/创新药（中长线趋势）

九芝堂、华润三九、首药控股、盘龙药业、以岭药业、同仁堂、白云山、佐力药业、广誉远

极强势:九芝堂

强势:华润三九、同仁堂

核心驱动:国企改革催化下，相关公司有望迎来管理效率和机制的改善，部分公司存在资产整合或股权激励的预期，驱动公司业绩持续表现亮眼。我们建议积极把握中药及器械板块投资机会，建议重点关注九强生物、华润三九、东阿阿胶、太极集团等。

三、中字头（政策推动）

中国移动、中国电信、中国联通、中国交建、中铝国际、中油工程、中国石化、中国铁建、中国卫通、中国中铁

极强势:中国移动、中国卫通

强势:中国交建

核心驱动:进入下半年，预计专项债提振下基建投资或边际发力，叠加“稳信用”政策信号释放，建筑板块估值修复有望延续，建议继续加大对基建、房建等低估值央企蓝筹的布局。

四、集成电路（国产替代）

张江高科、中芯国际、元成股份、芯瑞达、福晶股份、康强电子、蓝英装备、彤程新材、南大光电

极强势:中芯国际、中国西电

强势:张江高科、康强电子

核心驱动:西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。