一、事件驱动

国庆期间猪价大幅上涨，截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg，较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。

 

二、此时为最佳关注时机

考虑十个月的生产周期，2023年1月大概率是供需最为短缺的阶段，因此春节前不用担心猪价大幅下跌。浙商证券判断23年8月前生猪价格处于上升通道，预期高点30元/公斤以上，明年全年呈现在20元-25元/公斤区间震荡。综上，此时或是关注最佳时机。

 

三、值得关注的猪肉5大概念股

注：所盘点个股，均为参考了券商研报的推荐关注，以及图走得比较好看筛选出来的，不代表唯一结果。

 

牧原股份（002714）

牧原股份

牧原是自育自繁自养的生猪养殖龙头，拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链。这个一体化产业链，减少了中间环节的交易成本，让公司拥有行业竞争中的成本优势，有效避免市场上饲料、种猪等需求不均衡波动对生产造成的影响，使得整个生产流程可控，增强了公司抵抗市场风险的能力。

2021年，牧原销售生猪4,026.3万头，其中商品猪3,688.7万头（其中向全资子公司牧原肉食及其子公司合计销售289.9万头），仔猪309.5万头，种猪28.1万头，实现营业收入788.9亿元，较上年同期增长40.18%。

 

温氏股份（300498）

温氏股份

温氏股份是全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖企业之一，也是全国规模最大的肉鸡养殖企业之一。公司创立并发展了“公司+农户（或家庭农场）”的养殖模式。

所谓“公司+农户（农场）”模式，就是公司承担源头育种、种苗提供、饲料生产、疾病防治等产业链配套与管理的关键环节；合作农户（或家庭农场）提供必要的资产、土地及劳动力等要素资源，承担肉鸡、肉猪的现场饲养管理。双方分工合作，一起实现资源的优化配置与产业扩张。

 

新希望（000876）

新希望

公司主要业务包括猪养殖、饲料、白羽肉禽、食品。饲料销量位居全国第一，世界第三。

公司的充足产能和资金为高增长奠定基础。2022年1-8月已累计出栏873万头，稳步完成全年1400万头出栏预期。资金储备充分情况下，公司持续优化和增加产能，预计到今年年底，能繁存栏增加至100-110万，明年120-150万头左右，机构预计22/23/24年公司生猪出栏量有望达到1400/1850/2350万头，年复合增速高达30%，保持高增长。

 

天康生物（002100）

天康生物

公司主营业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售等。

全资子公司新疆天康畜牧科技有限公司是集生产、研发、销售、技术咨询与服务为一体的现代化种猪及商品仔猪生产企业，种猪的各项生产性能指标达到或接近国家种猪育种标准。目前，新疆区域已经形成50万头的养殖规模，中原区域100万头的养殖计划已经落地建设。

 

天邦食品（002124）

天邦食品

从事生猪养殖、饲料加工的农牧龙头企业之一。公司拥有自己的生猪繁育体系，目前“自建+租赁”存栏产能为250-260万头左右，合作农户存栏产能目前是200万头，基本能满足年出栏1000万头的目标。

根据半年报来看，天邦食品与得利斯是唯二实现净利润同比增长的猪企，而市场对得利斯的预期更多是预制菜而不是猪企，且天邦食品公司前期涨幅不大，市值不高，成本控制也较为优秀，值得关注。

 

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