什么时间抄底？优先抄底什么资产？

读懂逻辑就读懂了历史！

第三次抄底肯定是特高压，元宇宙、新消费、大健康、人工智能、5G设施、新能源汽车充电桩、氢能源、城市轨道、工业互联网、大数据应用、量子计算、深海基地、航天航空。

那具体是哪些标的呢？只要你以史为鉴投资很清晰，回顾历史上中美的三次救市

2008、2015、2020。

正好经历三个阶段，第一阶段是从01年到08年的全球化加速阶段。加速那投资的标的就是贸易，是物流、是港口、是房产、是基建。

第二阶段是08-2016全球化放缓，尤其是2016年特朗普宣布，退出太平洋合作协议，标志着全球化推进过程的结束。

放缓之后标的就是内部的互联网、比如刘强东当首富、新消费比如钟睒睒当首富、女人爱美有了爱美客、华熙生物、短视频平台、电影电视等行业。

2020年至今是第三个阶段，全球化衰退。

疫情、俄乌、中美贸易，这次是什么标的呢？

你只要了解微妙的变化就可以了，物流、贸易是顺应全球一体化，电影、短视频是内部循环，那现在一切终止，就需要对内对外高附加值产业了

你看，2001年我们加入WTO；经济增长和世界全球化开启，最终的结果是全球消费市场的大门被敲开。

全球的跨国企业在中国开放之前，其实都离死不远了！是吸中国的血活下来的，然后整个世界开始加速。

由东方生产、西方消费。逐渐变成了东方生产加消费。西方怎么办？只能脱实向虚！

西方原计划是：产业链分工，你卖服装，我卖芯片，但理想很丰满，现实很骨感

因为谁不想生产芯片？

谁不想赚钱，所以，西方的钱就只能从金融或者高附加值产业来？

于是华尔街、硅谷成为了引擎。不过就必须导致金融危机，和必须实施科技封锁。

然后就出现了2008年的金融危机。而危机后，带来的是全球的gdp增速的趋势发生了逆转，比如我们，2007年GDP增速达到了14.2%。

从此开始下滑，直到2018年我们不得不喊出了下滑是新常态。

所以，直到现在全球的经济下滑，从本质上看和疫情和美国加息和中美贸易和俄乌冲突并无关系，他们只是加速了这个趋势。

在宏观上，懂行的称之为：发展进入新阶段，也就gdp增速由10%逐渐回落到6-8%

为了维持科技霸权，美国还必须封锁芯片、计算机等产业，而为此他也付出了惨痛代价，加速了我们的进步。迎来了新的挑战。

而这还只是显性问题：背后还隐藏这更深刻的趋势，就是全球化转为逆全球化。

什么意思？

德国用不上俄罗斯天然气，中国用不上美国芯片，欧洲吃不上乌克兰的粮食；

所有国家或者区域都将各自为战，被逼无奈我们最先提出了内循环！

那第四次救世会在哪里打响呢？股票还是房子呢？国外不敢说，国内快速发展都是靠房子，既然是要恢复新常态。

那房价就必须和发展前景找到平衡点，所以房子下跌是必经之路。

这是我们要规避的产业。而前几天连华为老板都说：未来两年的任务是活下去。

这是华为的问题吗？这可是中国最能打的企业

所以，这是全部民营企业的问题。实际上今年注销的企业310万，宣布倒闭的企业46万户；烧钱过亿的企业不计其数的倒闭。

恒大只是缩影。而这些企业还没有撑到冬天。

这也能看出创业不是好的趋势。而股市呢？08、15年的救世来判断，至少2022年底、甚至到2023年底，才可能迎来反转趋势。

你看现在老百姓的钱都存起来了，消费都没钱。

美国已经试着印钱增加消费，中国也试着降低产品成本增加消费。

而货币收割，制造业全球化缩进，让这两条路都行不通。而产业革命也遥遥无期。那怎么办？还是以史为鉴，人类历史上还发生过一次类似的事：就是清朝中后期：当时白银大量流入中国，干嘛呢？消费!卖茶叶、丝绸和瓷器。

西方消费的钱从哪来的呢？美洲的掠夺。结果西方发现无论怎么掠夺！

最终都给了中国！

因为自己没有拿得出手的玩意和中国贸易。怎么办？鸦片；鸦片还不够快。

就直接抢！结果是：财富回流西方到现在200年。而如今呢？西方国家虽然有资源、有高科技、有金融优势；但依旧无法支撑西方13亿人慵懒的生活！

而且如果公平的贸易，智慧、勤劳的民族必然会有竞争优势。

直到最后西方就只能卖资源，最近40年的财富从西方流到东方的现象已经说明了一切。

所以，美国不能接受的不是东方的强大。而是自己的内部矛盾，是资本家创造财富的能力，开始逐渐的低于了消费的能力，前十年还可以用稀释货币价值来弥补。

现在全球去美元化，欧元、卢布、人民币强势了。

导致美国的模式玩不下去了！所以，美国加息，我们背道而驰降息。

本质上是美国还想玩金融。而我们宁愿损失钱也要保住制造业。

原理很简单：加息企业财务成本提高，会一个个倒闭。老百姓就会事业。消费萎靡。我们降息则相反。国家宁可损失财富。也要保住民计民生。而保住实体，投资机会也就出来了。

楼市放弃是必然前提啊！保住的实体不是服装系帽，而是前面说的产业。

这些产业不需要普通人直接参与，只需要通过资本市场投资就可以了。

所以，2023年底回暖的机会很大。范围应该是开头提到的11个产业。