ChatGPT作为一次划时代的变革，其必然带来全球范围内的人工智能军备竞赛。目前，这一竞赛仍处于发展初期，而未来2-3年则将迎来大规模的投入期。在人工智能技术的不断迭代中，高性能算力的需求迅速提升，因此，全球人工智能军备竞赛中算力的发展显得尤为重要。

从政策层面来看，最初国家层面以及超一线城市如北京、上海、广州、深圳等均在积极支持人工智能和算力的发展。而最近，成都和河南也出台了相关政策，以支持人工智能和算力产业的发展。根据《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》的预测，到2023年，全球的人工智能支出增速有望达到27.9%，而中国的智能算力规模将达到427EFlop/s，同比增长59%。因此，人工智能的产业大趋势是不容忽视的，而智能算力的高速发展也是不可避免的。

只是在资本市场炒作时，股价往往跑的比业绩快很多，就需要时不时的调整和休息才行，但只要产业大趋势不变、行情大方向不变，最终大概率会再创新高，AI算力同样如此。

除了国内政策大力支持算力发展，海外算力龙头厂商业绩也不断超预期，验证AI的产业大趋势，比如亚马逊周五公布的业绩超预期后，股价大涨，再比如美股的应用光电，这家公司是做光模块的，收到了微软3亿美金的订单，周五股价大涨67%。在一系列政策和消息验证之下，AI算力方向在调整后，有望开启新一轮的行情。

在天时地利人和的三大催化下，我也是在5000多家企业中，精选了几家龙头值得重点关注，未来可能有十倍增长的公司，尤其是最后一家尤为看好，已列入九月重点布局行列。

浪潮信息

全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第在中国市场份额已连续五年保持50%以上

中科曙光

国产高性能计算领军企业;公司以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全到数据中心等ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能.边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。

紫光股份

全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者;公司已经具备了完善的AI服务器产品和解决方案，产品布局在业界处于领先地位，全面服务于各行各业:子公司新华一是HPE@服务器、存储和技术服务的中国独家提供商

拓维信息

公司依托湘江鼠鹏、云上鼠鹏、九鼠鹏等智能计算控股子公司，持续为党政、国资及重点行业提供国产智能计算产品服务，在2022年上半年内先后入围了中国移动2021年-2022年PC服务器集中采购、中国联通人工智能服务器集中采购项目、中国电信2022-2023年服务器集中采购项目。

最看好的一家，有望成为下一个剑桥科技！

筛选理由如下:

1、公司是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商，行业内产品覆盖最全面的光器件企业之一;目前800G光模块已经量产，业绩良好。

2、公司业绩连续盈利增长，其对标市场是国外顶尖企业，政策利好方向，筹码集中，月线级别强势金叉。

3、目前处于上升趋势的，主力持续的加仓，小盘股，筹码集中，主力持续的加仓。股价也是突破平台了，筹码集中，我也是看好这票有望启动主升浪，成为下一个剑桥科技！