特斯拉称，计划2020年在中国继续新增4000个以上超级充电桩，这个数字是过去五年总量的近2倍。

 

几乎同时，北京发布了《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》，其中提到未来三年内，北京建设不少于5万个充电桩。

 

从全国范围看，截至5月份，全国充电桩保有量129.9万台，其中，公用充电桩55.1万台。充电桩的总量，甚至已经超过了全国加油站的加油枪数（按10万座加油站、平均每个站10把枪测算）。

 

表哥已经鼓吹了很久以电动车为主的新能源了，在政策的推动下，2020年将进入全新的高速发展阶段。

 

经过梳理，其中，特斯拉的充电桩供应链主要有以下有关公司。

 

其中，特锐德是最知名的充电桩厂家，旗下子公司特来电的充电桩在国内市场占有率最高，超过20万个。

 

我们原以为的充电站是这样的：

 

想当然的认为充电站充电速度慢、通过效率低，远非加油站的方便可以比拟。

 

然而实际上现在的充电桩是这样的：

 

特来电等充电桩厂商，把充电桩做到了各大城市的地下停车场。

 

有CBD，有商业街，有大型社区… …

 

加油场景下，虽然加油时间快，但你总要单独去一趟。

 

充电场景下，虽然充电时间慢，但你总要上班、逛街、吃饭，捎带着就充上电了。

 

串联和并联的区别，场景发生了本质变化，也就形成了"降维打击"。

 

现阶段，由于充电桩相对较少，燃油车抢占电动车充电车位等问题，客户体验还不算太好，当充电桩遍布每个停车场的时候，客户体验就会发生巨变。从新基建的进程看，这一天越来越近了。

 

一、艰难的投入期

 

几乎所有的充电桩厂商都有一个共同点，那就是缺钱。

 

比如特锐德，公司账面借款45亿，接近全年营收，利息支出连续两年2.5亿，甚至超过全年净利润。

 

数据来源：iFind，制图：诗与星空

 

随着充电桩的规模不断扩大，公司近年来营收高速增长。由于投入期对资金占用比较大，政府补助杯水车薪（每年1-2亿），拖累了公司的业绩。

 

但是从长期来看，随着电动车销量的不断增加（2019年，纯电动车销量占全部汽车销量的5%，含插电混动占10%），公司占据了资本、布局的优势，即将成长为充电桩行业的"两桶油"。

 

5月19日，公司发布公告，称和华为签署战略合作协议：双方将通过全面合作和资源共享，充分发挥各自在网络通信和充电领域的技术优势，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，创新用户最佳体验，共同开创智能充电产业未来。

 

华为在汽车行业投入了巨大的研发支出，虽然不直接造车，但早早布局车联网、新能源车等领域。

 

二者强强联手，未来不可限量。

 

二、新基建拉动充电桩设备爆发

 

在经济形势相对困难的形势下，进行基建投资是比较迅速的带动经济的方法。而这次提出的新基建概念，则有倾向性的在5G、工业互联网、新能源等领域进行投资。

 

以充电桩为主要内容的新能源投资，将成为新基建的主流之一。

 

1、智慧能源

 

数据来源：iFind，制图：诗与星空

 

作为一家电缆生产商，智慧能源近年来的业绩很有代表性，特斯拉的合作伙伴主要是新能源行业，但整个行业基本处于投入期，重资产运营，成长性不高，等着行业爆发一夜暴富。

 

很像当年的苹果产业链。

 

不难推断，特斯拉的火爆，将会推动一大批产业链公司。

 

不过，从智慧能源的产品线来看，公司的产品可替代性比较强，风险比较大。

 

2、长盈精密

 

数据来源：iFind，制图：诗与星空

 

长盈精密的营收连续三年原地踏步，净利润则徘徊在盈亏点。

 

主要原因是公司计提了商誉减值准备和一部分资产减值，对即将过期的4G相关的产品线进行了"洗澡"，为将来预留一个好的发展空间。

 

公司切入新能源行业后，充满了较多的想象力。公司大客户包括特斯拉、宁德时代等新能源大佬。也正是如此，在公司业绩稀烂的时候，投资者并没有放弃。

 

除了给电动车提供服务，公司甚至还给氢能源车提供产品，可塑性非常强，值得长期关注。

 

3、众业达

 

数据来源：iFind，制图：诗与星空

 

众业达是一家非常有故事的女同学，因为所有分析都会提到，它和特斯拉合作超级充电站。然而，表哥查了众多资料，发现比较明确的，公司只和特斯拉合作了一座超级充电站。

 

公司年报显示，目前已销售充电站近 40 套、运营 4 套，覆盖全国十来个城市，从提供产品到提供解决方案以及运营都能全方位的覆盖。

 

从公布的信息看，最多和特斯拉合作了4座充电站（但另外三家大概率不是特斯拉的）。

 

公司的核心业务，其实是一家卖电气设备的电商网站。

 

4、万马股份

 

数据来源：iFind，制图：诗与星空

 

万马股份也是做电缆的，也是业绩平平。

 

5、其他

 

除了特锐德，上表中的其他上市公司，这两年大多都在走下坡路。比如科陆电子，作为国家电网的供应商，公司从事储能业务，很多技术全国领先，竟然做到了ST，可见从事新能源行业的凶险。

 

三、市场的补充：移动充电

 

2019年，蔚来搞了一个挑战珠峰的活动。李斌声称，汽油车能到的地方，蔚来就能到。

 

作为自驾过西藏的表哥来说，认为这件事本来不算太难，毕竟作为基建狂魔，进藏道路上找个充电的地方还是比较容易的。

 

结果蔚来玩疵了，他们带了两辆移动充电车。

 

像大型的移动充电宝，为进藏的蔚来服务。网友笑称移动充电车其实是烧柴油的。

 

不过话又说回来，在新能源车不断普及的过程中，移动充电设备是必不可少的。

 

假如粗心的车主没有关注电量情况，在马路上抛锚了；比如电动车出现了故障，需要临时充电了等等。

 

有北汽福田旗下的普莱德等公司正在研发相关产品，并在北京等城市投放使用